يقوم مجال الاستثمار في الأسهم على أساس معرفي، وبالتالي فإن يتطلب مقومات مُحددة تتمثل بشكل رئيسي في فهم آلية عمل هذا السوق المالي وامتلاك المهارة والمعرفة اللازمة لإدارة التداولات. يمكن تحقيق ذلك عن طريق السير على طريق المتداولين الناجحين، ومعرفة طريقة تفكيرهم واستراتيجياتهم وأسلوبهم في التعامل مع متغيرات السوق والتحديات المختلفة، لهذا فإن كتب تداول الأسهم ذات أهمية بالغة لراغبي الدخول إلى هذا العالم، حيث إنها تحمل خلاصة خبرات وتجارب كبار المستثمرين.
ملخص المقال:
- تعد كتب تداول الأسهم أحد أهم وأفضل مصادر التعلم، التي تساعد على فهم أساسيات التداول وتطوير الاستراتيجيات واكتساب الخبرة.
- كتب الأسهم مفيدة في تجنب تكرار الأخطاء وتجنب العديد من المخاطر، حيث أنها تنقل إليك خلاصة خبرة وتجارب كبار المستثمرين بكل ما تضمنته من نجاحات وإخفاقات.
- يتم تحديد أفضل كتب تداول الأسهم بناءً على عِدة معايير، أهمها خلفية مؤلف الكتاب وكذلك احتياجات المُتلقي نفسه ومستوى خبرته.
- تساهم الكتب بشكل فعّال في الانتقال من المستويات الأساسية إلى المستويات المتقدمة، إلى جانب وسائل وطرق التعليم الأخرى وأبرزها الدورات والندوات.
أفضل كتب عن تداول الأسهم
تعد كتب تداول الأسهم أحد أهم المصادر التعليمية؛ يمكن أن تساهم بشكل حقيقي وفعّال في تجنب العديد من الأخطاء واختصار الطريق نحو النجاح في هذا المجال، ذلك لأنها تساعد على فهم السوق بصورة أعمق، والاستفادة من تجارب المستثمرين السابقين، اختصاراً يمكن القول إن كتب الأسهم تنقل إلى المتداول خبرة سنوات طويلة في ساعات معدودة، ليستطيع إدارة صفقاته بشكل أكثر فاعلية واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
نستعرض فيما يلي أفضل كتب الاستثمار في الأسهم التي نالت تقييمات مرتفعة، وتأتي في صدارة قوائم التوصيات المقدمة من أشهر المستثمرين والخبراء الماليين، ولعل أبرز ما يميزها أنها لا تقتصر فقط على الجوانب النظرية، إنما تحتوي تطبيقات عملية يمكن للمتداول تنفيذها.
كتاب The Intelligent Investor
يُصنّف كتاب "المستثمر الذكي" للكاتبين "بنيامين غراهام" و"جيسون زويج" ضمن أفضل كتب الأسهم بصفة عامة، وبشكل خاص أحد أهم الكتب للاستثمار القائم على القيمة، بمعنى شراء الأسهم التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الجوهرية ( Intrinsic Value)، والتي تُحدد عبر عدة مقاييس، منها نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) وغيرها، من أشهر المتابعين لمفهوم الاستثمار القيم هو "وارن بافيت".
يتحدث "غراهام" عن العديد من المفاهيم التي يجب فهمها وتطبيقها لكي تكون مستثمراً ذكياً، منها فهم تاريخ الأسواق المالية والتركيز على العوائد الحقيقية بعد التضخم، والاعتماد على الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، ويلخص مفهومه عن الاستثمار الذكي في أنه تحقيق أرباح ثابتة ومستمرة مع الحفاظ على رأس المال.
كتاب Stock Market Wizards
يعرض كتاب "معالجات سوق الأسهم" للكاتب "جاك دي شواجير - Jack Schwager" دروساً من أعظم المتداولين؛ نظراً لأن الكتاب في الأساس عبارة عن سلسلة من المقابلات والحوارات مع المتداولين الناجحين، والذين يتحدثون خلال فصوله عن استراتيجياتهم وطريقة استثماراتهم وكيفية إدارة المخاطر، ويستعرضون ما حققوه من نجاحات كبيرة في تداول مجموعة متنوعة من الأوراق المالية والمشتقات والعملات.
يجمع كتاب "Stock Market Wizards" بين التجارب العملية والنصائح واستعراض النهج المُتبّع من قبل كبار المستثمرين، ونظراً لكل ما سبق، فإن هذا الكتاب يعد من الأساسيات للمتداولين الذين يسعون للنجاح في سوق الأوراق المالية، ويرغبون في تعلم استراتيجيات التداول الأكثر فاعلية.
كتاب Hedge Fund Market Wizards
اتبع الكاتب "جاك دي شواجير" في كتابه "معالجات سوق صناديق التحوط" نهجاً مماثلاً لكتابه السابق الإشارة إليه، حيث إن الكتاب عبارة عن 15 مقابلة مع متداولي صناديق التحوط، ينقل كل منهم خبراته وخلاصة تجربته الخاصة للقارئ، وذلك بالحديث عن استراتيجيته الاستثمارية وكيفية إدارته للمخاطر، وتطوريه لأساليب تتناسب مع مهاراته وسماته الشخصية.
النموذج الأمثل على ما سبق مقابلة نُشرت تحت عنوان "الرجل الذي يحب الأخطاء" مع المستثمر الأمريكي ومدير صندوق التحوط "راي داليو"، الذي أوضح خلال حديثه أن الأخطاء قد تكون أفضل المصادر التعليمية للمستثمر، وأوضح تمكن من التعامل مع أخطائه وكذلك كيف استغلها واستفاد منها لاحقاً، هذا إلى جانب العديد من المقابلات الأخرى المُثيرة والمثمرة.
كتاب Expectations Investing
كتاب "توقعات الاستثمار: قراءة أسعار الأسهم لتحقيق عائد أفضل" لمؤلفه "مايكل جاي موبوسين"، هو أحد كتب الأسهم المناسبة لمن يبحثون عن نهج أفضل وآلية فعّالة لتحديد الفجوات بين القيمة والسعر، ولعل ما يجعله أحد أفضل كتب الاستثمار في الأسهم هو أنه يقدم طريقة مختلفة لتقييم جميع أنواع الأسهم.
يركز "مايكل جاي موبوسين" خلال هذا الكتاب على تحليل الفرق بين توقعات السوق الحالية التي تنعكس في سعر الأسهم، وبين التوقعات المبنية على تحليل أساسيات الشركة. كما يعرض الكتاب مجموعة المعايير التي يمكن على أساسها اتخاذ القرارات، سواء بالبيع أو الشراء أو استمرار الاحتفاظ بالأسهم.
كتاب The Essays of Warren Buffett
كتاب "مقالات وارن بافيت" للمستثمر الشهير "وارن بافيت" هو عبارة عن مجموعة مختارة من رسائله الموجهة لمساهمي "بيركشاير هاثاواي"، تلك الرسائل بمثابة دروس في إدارة الصفقات واتخاذات القرارات؛ حيث إنها تقدم رؤى عميقة عن فلسفة "بافيت" واستراتيجياته وأسلوبه في دراسة واتخاذ القرارات. تتضمن بعض الرسائل كذلك مبادئ توجيهية للتحليل الأساسي والاستثمار بحكمة.
قيمة هذا الكتاب الحقيقية مُستمدة بشكل أساسي من اسم "وارن بافيت"، رجل الأعمال الأمريكي والذي يعد أحد أنجح وأشهر المستثمرين على مستوى العالم، والرسائل التي يتضمنها الكتاب تعرض جانباً من خبراته ورؤيته، وتتناول كل منها مواضيع مختلفة حول مبادئ العمل أو دروس في الحياة.
كتاب Technical Analysis of the Financial Markets
يأتي كتاب "التحليل الفني للأسواق المالية" للكاتب "جون ميرفي" في مرتبة متقدمة بين أفضل كتب عن الاستثمار في الأسهم، ذلك لأنه -كما يتبيّن من عنوانه- يقدم دليلاً شاملاً لفهم المبادئ الأساسية للتحليل الفني، كما يتطرق الكاتب خلال فصول الكتاب إلى مواضيع أخرى مثل أهمية فهم سلوك السوق وسيكولوجية المشاركين فيه.
يعد هذا الكتاب أحد أفضل كتب تداول الأسهم بصفة عامة، وهو يناسب المتداولين الراغبين في فهم حركات الأسعار على وجه الخصوص؛ حيث إن محتواه العلمي يساعدهم على توقع الحركات المستقبلية، وتحسين مهاراتهم التحليلية ومن ثم اتخاذ قرارات صائبة بناءً على اتجاهات السوق.
كتاب Trading in the Zone
قدّم "مارك دوجلاس" كتاب عن الأسهم من منظور مختلف عن النمط السائد؛ حيث إنه من خلال كتاب "التداول في المنطقة: إتقان السوق بثقة وانضباط وبطريقة مريحة" يركز على الجوانب النفسية لتداول الأسهم، ويشرح كيف يؤدي الخوف والثقة المفرطة إلى الانهيار المالي، ويعلم المتداولون على تطوير عقلية مربحة وكيفية إدارة المخاطر والتغلب على عدم اليقين. ومن أبرز المفاهيم التي يتحدث عنها الكتاب:
- مهارات التداول يمكن تعلمها أو اكتسابها.
- تفكير المتداولين الذين يحققون أرباحا بالاحتمالات وليس النتائج.
- التصورات الخاطئة لبعض المتداولين عن السوق ومفهوم التداول.
كتاب Reminiscences of a Stock Operator
صدَر كتاب "ذكريات عامل الأسهم" للكاتب "إدوين لوفيفر" قبل 95 عاماً، ولا يزال حتى اليوم يُصنّف أحد أفضل كتب تداول الأسهم، حيث يحمل بين صفحاته تجارب عديدة ودروس عظيمة تفيد كل المضاربين والمستثمرين. يغطي الكتاب العديد من الجوانب بالغة الأهمية، مثل ضرورة تحديد النهج المُتبع من البداية أو بصيغة أخرى تحديداً إن كنت تريد أن تكون مضارباً أم مستثمراً.
يقدم الكتاب لمحة عن أهم الأحداث التاريخية التي شهدها سوق المال، وكان لها أثر كبير عليه، يتطرق كذلك إلى أساليب التداول، ويقدم نصائح للتعامل مع الأسواق المالية، ويتميز الكتاب بأسلوبه المشوّق البعيد كل البُعد عن الملل.
كتاب You Can Be a Stock Market Genius
إن كنت تبحث عن أفضل الكتب لكيفية اختيار الأسهم الرابحة، فيمكن القول إن هذا هو، كتاب "يمكنك أن تكون عبقريًا في سوق الأوراق المالية: الكشف عن أماكن الاختباء السرية لأرباح سوق الأوراق المالية" للكاتب "جويل جرينبلات"، وهو مستثمر وأكاديمي ومدير صندوق تحوط، وقد حقق صندوق "Gotham Capital" عائدات بنسبة 50% سنوياً خلال فترة الـ 10 سنوات التي تلت إنشاءه.
يعرض "جويل" في كتابه دليلاً شاملاً لاستكشاف الفرص الاستثمارية غير المعروفة، ويشارك أفكاره الخاصة حول الأسواق المالية التي يمكن أن تؤدي إلى أرباح كبيرة، يستعرض العديد من الشواهد التي قد تدل على ذلك، مثلاً عندما تقوم شركة معينة بفصل قسم منها إلى كيان منفصل، فإن الأسهم الجديدة غالباً ما تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة.
كتاب The Little Book of Common Sense Investing
"الكتاب الصغير لاستثمار الحس السليم (أو للاستثمار بالفطرة): الطريقة الوحيدة لضمان حصتك العادلة من عوائد سوق الأسهم" للكاتب "جون سي. بوغل"، يتحدث الكتاب عن الاستثمار في صناديق المؤشرات وأهميتها باعتبارها منخفضة التكلفة ووسيلة فعالة للحصول على عوائد السوق على المدى الطويل.
اكتسب الكتاب قيمته من مؤلفه "جوني سي. بوغل"، وهو مستثمر أمريكي ورجل أعمال والمدير التنفيذي لمجموعة "Vanguard"، ومن خلال فصول الكتاب يشارك فلسفته الخاصة وحكاياته الشخصية، ويقدم شرحاً وافياً عن كيفية تحقيق أكبر العوائد بأبسط استراتيجيات الاستثمار.
كيف يمكن تعلم التداول؟
إن الكتب هي المصدر الأول لتعلم أساسيات ومهارات التداول في أسواق المال، ولكنها ليست المصدر الوحيد، إنما يُضاف إليها أكاديميات التداول التي تتبع كبرى شركات الوساطة المالية العالمية، التي تتضمن دورات تداول متكاملة ووسائط تعليمية متنوعة، مُصممة لمساعدة المتداول على الارتقاء إلى مستوى الاحتراف بأسرع وقت، ومن أبرز مُقدمي تلك الخدمة:
- شركة Evest: توفر Evest دورات تداول بالعديد من اللغات، مُقسمة إلى 3 مستويات متدرجة من مستوى المبتدئين وحتى الدورات المتقدمة الموجهة لأصحاب الخبرة، بالإضافة إلى تقديم اختبارات بعد كل درس لمساعدة المتدربين على تقييم مستواهم.
- شركة AvaTrade: تضم Ava Academy نحو 150 درساً من دروس التداول الموجهة لجميع المستويات، مقسمين إلى 18 دورة تعليمية متكاملة، بما في ذلك دورة خاصة للتداول في سوق الأسهم. دعمت الأكاديمية -منذ إطلاقها- ما يزيد عن 10,000 متداول.
- شركة XTB: تقدم أكاديمية XTB مجموعة من الدورات التعليمية المرئية "فيديو"، تبدأ بدليل المبتدئين وصولاً إلى تعلم إنشاء محافظ الأسهم وتطوير عقلية المتداول، كما أنها توفر كتباً إلكترونية، وتتيح لهم فرصة الانضمام إلى مجموعة تليغرام مع كبار محللي السوق.
- شركة Exness: تتمثل الخدمات التعليمية المقدمة من شركة Exness في سلسلة من المقالات المنشورة على تبويب "المدوّنة"، التي تغطي العديد من الجوانب المتعلقة بالتداول بما يشمل شرح المخططات البيانية والاستراتيجيات، هذا بخلاف مقاطع الفيديو التعليمية المقدمة من فريق الخبراء "Exness Team Pro".
يُضاف إلى كل ما سبق إمكانية الاستفادة من دورات تعلم التداول الحضورية، التي تنفرد بالعديد من المزايا الخاصة مثل إتاحة فرصة التفاعل المباشر مع المُدرب، وتبادل الخبرات مع المشاركين الآخرين. يأتي في مقدمتها دورات أكاديمية Evest في مدينة جدة السعودية، بالإضافة إلى دورات الخبيرة إيمان العياف بالتعاون مع شركة XTB، التي تُقام بشكل دوري في دول البحرين والكويت وسلطنة عمان.
هذه فرصتك لاحتراف التداول وبدء رحلتك نحو الاستقلال المالي، لمعرفة موعد ومكان إقامة الدورات الحضورية المقبلة وحجز مقعدك تواصل الآن مع فريق "يقين".
ما هي أفضل شركات التداول للمبتدئين؟
أفضل شركات التداول للمبتدئين هي تلك التي تحمل تراخيص هيئات تنظيمية من الفئة الأولى، وفي ذات الوقت توفر منصات متطورة سهلة الاستخدام، وتوفر قسماً تعليمياً لمساعدتهم على التطور واكتساب الخبرة. فيما يلي مجموعة من أهم وأفضل الشركات المُطابقة لتلك المعايير.
| الشركة | تقييم الشركة | التراخيص | العروض الترويجية | سنة التأسيس | فتح حساب |
|---|---|---|---|---|---|
 ايفست Evest | VFSC - ڤينواتو | لا يوجد ترويجات متاحة | 2020 | ||
 اكسنس Exness افتح حساب | FCA - بريطانيا | لا يوجد ترويجات متاحة | 2008 | افتح حساب | |
 اكس تي بي XTB | FCA - بريطانيا | لا يوجد ترويجات متاحة | 2002 | ||
 افاتريد AvaTrade | ASIC - استراليا | بونص 40% بونص 40% لكل حساب تداول جديد. | 2006 |
هل تريد المساعدة في اختيار شركة تداول آمنة؟
إن اختيار الشركة المناسبة هو الضمان الأول لحماية الأموال وجودة التجربة الاستثمارية ككل، ونحن هنا لمساعدتك في ذلك. تواصل معنا للتعرف على أفضل الشركات الموثوقة، الحاصلة على تراخيص أهم الهيئات الرقابية حول العالم، والتي تقدم خدمات تلبي احتياجاتك، وتناسب مستوى خبرتك وأهدافك من التداول.
احصل علي استشارة مجانية
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.
