ما هو تداول المؤشرات؟
المؤشر المالي هو مقياس يستخدم لتقييم أداء سلة من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات وغيرهما، ذلك من خلال حساب قيمة رقمية تعكس تحركات أسعار هذه الأصول في السوق. يمكن أن تكون هذه المؤشرات مبنية على نطاق واسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز "S&P 500" الذي يتتبع أداء أسهم أكبر 500 شركة في السوق الأمريكي، أو قد تتخصص في تتبع قطاع أو صناعة معينة، مثل مؤشر راسل "Russell 2000" المتخصص في تتبع الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة.
تعتبر المؤشرات وسيلة شائعة للمتداولين لدخول الأسواق المالية وتنويع المحفظة الاستثمارية دون الحاجة إلى شراء الأصول المالية بشكل فردي، حيث من خلال تداول المؤشرات يقوم المتداولون بالمضاربة على حركة أسعار سلة من الأصول الممثلة في المؤشر، مما يقلل من مخاطر التركيز على الاستثمار في أداة مالية واحدة. يُضاف إلى ذلك أن المؤشرات الكبرى -مثل مؤشر داو جونز أو مؤشر ستاندرد آند بورز 500- توفر رؤية واضحة لأداء الأسواق المالية، مما يساعد المتداولين على تقييم الحالة الاقتصادية العامة أو مدى قوة وفاعلية الشركات التي يشتمل المؤشر عليها.
طرق تداول المؤشرات عبر الإنترنت
كما أسلفنا، فإن تداول المؤشرات يعتبر من الطرق الأكثر فاعلية للاستفادة من تحركات الأسواق المالية، وفي ذات الوقت تنويع الاستثمارات عبر التعرض لمجموعة واسعة من الأصول بدلاً من تداولها بصورة فردية كلٍ على حِدة. يتحقق ذلك بسهولة عبر فتح حساب حقيقي لدى منصة تداول مؤشرات موثوقة ومرخصة، التي بدورها تتيح لمستخدميها تداول المؤشرات بطرق متعددة تتيح لهم اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية في السوق لزيادة أرباحهم، فيما يلي أبرز هذه الطرق:
تداول عقود الفروقات
تعتبر عقود الفروقات (CFDs) من الطرق الشائعة للتداول على قيمة المؤشرات في الأسواق المالية، وهي عبارة عن عقد بين المتداول وشركة الوساطة يهدف إلى المضاربة على الفرق بين سعر الافتتاح والإغلاق للصفقة. تتيح هذه الآلية للمتداولين الاستفادة من حركة السعر بأي من الاتجاهين؛ إذ يمكن لهم اختيار فتح مراكز شراء في حال توقعوا ارتفاع الأسعار، أو اتخاذ مراكز بيع إذا توقعوا انخفاضها.
وتتميز عقود مقابل الفروقات بكونها أدوات مالية تعتمد على الرافعة المالية، مما يتيح للمتداولين التداول على الهامش وزيادة فرص تحقيق العوائد باستخدام رأس مال أولي بسيط. لكن يجب الانتباه هنا إلى أن استخدام الرافعة المالية ينطوي على مخاطرة يجب أخذها بالحسبان، حيث أنها قد تزيد الخسائر -حال التعرض لها- بنفس نسبة زيادة الأرباح.
تداول صناديق المؤشرات ETFs:
تعد صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) مثل صندوق SPY -الذي يتتبع مؤشر S&P 500- إحدى أفضل الطرق لتداول المؤشرات؛ حيث تمنح المتداولين فرصة متابعة أداء مؤشر محدد بسهولة من خلال الاستثمار في الأصول المالية المرتبطة به. تتميز صناديق المؤشرات في كونها توفر تنوعاً في المحفظة الاستثمارية برسوم منخفضة، بالإضافة إلى إمكانية تداولها طوال اليوم مثل الأسهم العادية، مما يمنح المتداولين مستوى أعلى من المرونة في تنفيذ استراتيجياتهم.
تتعدد مزايا الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، لكن رغم ذلك لابد من الانتباه إلى سلبياتها والمخاطر المرتبطة بها، يأتي في مقدمتها أن تلك الصناديق قد لا تتبع الأصول المكونة للمؤشرات بشكل كامل، وفي تلك الحالة فإنها لا تعكس الأداء الحقيقي للمؤشرات المستهدفة.
تداول عقود الفيوتشرز
تُمثل العقود المستقبلية "فيوتشرز" نوع آخر من الأدوات المالية المشتقة، التي تتوفر من خلال منصات تداول المؤشرات، التي تتيح من خلالها شراء أو بيع القيمة المستقبلية لمؤشر معين بسعر وتاريخ محددين مسبقاً، وتكون هذه العقود مُلزمة أي توجب تسوية القيمة النقدية للعقد عند انتهاء تاريخ صلاحيته، ما لم تُغْلَق الصفقة قبل ذلك.
يمكن الاستفادة من عقود الفيوتشر في تحقيق عوائد مُجزية، فضلاً عن أن إمكانية استخدامها للتحوط من الخسائر أو المضاربة على اتجاه المؤشرات الكبرى مثل ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، ما يجعلها وسيلة فعالة أيضاً لإدراة المخاطر في المحفظة الاستثمارية.
تداول عقود الخيارات
عقود خيارات المؤشرات "Options" هي مشتقات مالية تستمد قيمتها من المؤشر، وتتيح للمتداول الحق -وليس الإلزام- في شراء أو بيع المؤشر بسعر تنفيذ محدد مسبقاً دون الحاجة إلى تداول الأسهم بشكل فعلي. يتم تسوية هذه العقود نقداً، وغالباً ما تعتمد خيارات المؤشرات على عقود مستقبلية للمؤشر كأصل أساسي. تتميز عقود خيارات الشراء بفرص ربح غير محدودة مع خسائر محدودة تتمثل فقط في سعر العقد المدفوع “Premium”، بينما توفر خيارات البيع أرباحاً محدودة بمستوى المؤشر مطروحاً منه قيمة القسط المدفوع.
يمكن الاستفادة من هذه العقود عبر منصة تداول مؤشرات موثوقة وهي تساعد المتداولين في التحوط ضد تقلبات السوق وتنويع المحافظ الاستثمارية، حيث يُنظر إليها عادة باعتبارها وسيلة منخفضة التكلفة لتأمين الأرباح وحماية رأس المال.
ما هي أفضل منصة مناسبة لتداول المؤشرات؟
إن معرفة كيفية اختيار منصة تداول المؤشرات المناسبة يعتبر أمراً حاسماً في نجاح استراتيجيتك الاستثمارية. فيما يلي نلقي نظرة على أفضل المنصات الرقمية التي يمكن يمكن الاعتماد عليها في تداول المؤشرات -والتداول بصفة عامة- لما توفره من مزايا عديدة، تتناسب مع احتياجات وأهداف المتداولين المختلفة:
ميتاتريدر 5 هي منصة تداول متعددة الاستخدامات تم تطويرها عن طريق شركة MetaQuotes، توفر المنصة إمكانية تداول المؤشرات والعديد من الأدوات المالية المتنوعة مثل "الأسهم، والفوركس، والسلع" وغيرها. تتميز المنصة بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، كما توفر 80 أداة تحليل فني، و21 إطاراً زمنياً لتحليل السوق.
تدعم المنصة التحليل الأساسي من خلال تقويم اقتصادي وأخبار مالية مباشرة من مصادر عالمية، كما تتميز MT5 بخاصية "عمق السوق"، التي تُظهر العروض والطلبات النشطة في السوق، وتتيح المنصة للمتداولين استخدام تقنية التداول الخوارزمي وبوتات التداول. تتفوق ميتاتريدر 5 في كونها على قدر عالٍ من الأمان والموثوقية، مما يضمن بيئة تداول فعالة وآمنة لجميع المتداولين باختلاف أهدافهم وقدراتهم المالية.
تعد ميتاتريدر 4 هي منصة التداول الأشهر عالمياً، وتعتبر الخيار الأول للمتداولين حول العالم بفضل مزاياها المتعددة، حيث توفر بيئة تداول آمنة وتلبي احتياجات المتداولين على اختلاف مستويات خبراتهم ومهاراتهم. تم تطويرها أيضاً بواسطة شركة MetaQuoets، وتتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام، كما توفر تداول مجموعة واسعة من الأدوات المالية مثل "المؤشرات، والفوركس والأسهم وغيرها".
تقدم منصة ميتاتريدر 4 دعماً كبيراً للمتداولين متمثلاً في مجموعة أدوات التحليل الفني المتقدمة، كما أنها تسمح بإجراء اختبار استراتيجيات التداول بناءً على بيانات سابقة "Backtesting"، بالإضافة إلى خيار التداول الآلي عبر روبوتات التداول. تقدم MT4 تطبيقاً للتداول عبر الهاتف المحمول مما يسهل متابعة المُعاملات وتنفيذ الصفقات في أي زمان ومكان، يُضاف إلى كل ما سبق دعم المنصة للعديد من اللغات الحيّة.
منصة AvaFutures
تتبع هذه المنصة شركة AvaTrade الشهيرة والرائدة في عالم التداول، وقد صُممت لتناسب تداول مجموعة واسعة من العقود المستقبلية على العديد من الأدوات المالية بما يشمل عقود فيوتشرز المؤشرات. تتميز المنصة بواجهة مستخدمة سهلة وبسيطة لتناسب متطلبات وقدرات مختلف فئات المتداولين.
توفر منصة AvaFutures أدوات تحليل متطورة للمساعدة في اتخاذ قرارات تداول مدروسة، كما أنها تدعم استراتيجيات التداول الخوارزمي، وتتضمن موارد تعليمية مميزة تشمل دورساً وندوات مجانية تساعد على التعلم واستكشاف السوق بشكل أفضل. ما يجعلها خياراً جذاباً للمتداولين الراغبين في تحقيق النجاح في سوق العقود المستقبلية.
يجب التنويه هنا إلى أن المنصة الرقمية هي أساس عمليات التداول والمُتحكم الأول في مدى نجاحها، لهذا فإنها تأتي دائماً ضمن المعايير الأساسية لاختيار شركة التداول. يُشار هنا إلى أن جميع الشركات الموصى بها بالأعلى تعتمد على هذه المنصات المتطورة فائقة التطور والأكثر شهرة وانتشاراً على مستوى العالم، لتضمن لعملائها تجربة تداول استثنائية وفائقة التميز.
أفضل شركات تداول مؤشرات للمبتدئين لعام 2024
تختلف معايير أفضل منصة تداول للمؤشرات بالنسبة للمبتدئين -ولو بصورة نسبية- عن المعايير العامة، وذلك لضمان ملاءمتها لمتطلباتهم. بجانب أن تكون الشركة مرخصة وموثوقة يُفضل توفيرها مواد تعليمية، وأن تتيح فتح الحسابات بإيداعات أولية صغيرة أو متوسطة. فيما يلي مجموعة من أفضل هذه الشركات.
مزايا التداول في المؤشرات
يعتبر تداول المؤشرات من الخيارات الجذابة للمتداولين، وذلك لتعدد المزايا المتوفرة بها والتي تجعلها خياراً مثالياً سواء للمبتدئين أو أصحاب الخبرة. ويمكن إيجاز أهم مزايا تداول المؤشرات فيما يلي:
- تنويع الاستثمار: يتيح تداول المؤشرات عبر منصة تداول مؤشرات موثوقة إمكانية الاستثمار في قطاعات متنوعة، مما يقلل من الاعتماد على أداء قطاع بعينه، ويساعد هذا التنويع في تحقيق توازن أفضل في المحفظة الاستثمارية.
- عائد تاريخي جيد: حققت المؤشرات الكبرى مثل S&P 500 وداو جونز نتائج جيدة على مر التاريخ، مما يعزز ثقة المتداولين في قدرتها على تحقيق نمو مستدام.
- السيولة المرتفعة: يتمتع سوق المؤشرات بسيولة عالية، مما يسهل على المتداولين عمليات شراء وبيع الأدوات المالية بسرعة دون التأثير بشكل كبير على أسعار السوق، مما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم.
- الحماية من المخاطر: تنويع الاستثمار عبر تداول المؤشرات يوفر حماية أكبر ضد التقلبات المفاجئة في الأسواق المالية، حيث إن انخفاض أداء شركة معينة يمكن أن يعوضه الأداء الجيد لشركات أخرى داخل المؤشر.
إدارة المخاطر في تداول المؤشرات
بعد أن تعرفنا على أهمية المؤشرات، وكيفية اختيار منصة تداول المؤشرات المناسبة، يجب أن نتطرق إلى جانب آخر لا يقل أهمية وهو إدارة المخاطر. وذلك لكونها حجر الأساس لنجاح أي متداول في أسواق المؤشرات، حيث إن إهمال هذا الجانب سوف يقود بالضرورة إلى خسائر فادحة بغض النظر عن جودة الاستراتيجية المتبعة. إليكم بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إدارة المخاطر في تداول المؤشرات:
- الرافعة المالية: تداول المؤشرات يدعم استخدام الرافعة المالية، حيث إن بعض شركات تداول المؤشرات توفر رافعة مالية قد تصل إلى 1:200، مما يضاعف إمكانية تحقيق أرباح كبيرة من خلال رأس مال بسيط. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى مضاعفة الخسائر إذا تحرك السوق في اتجاه غير متوقع، لذا يجب توخي الحذر عند تحديد نسب الرافعة المالية في تداول المؤشرات.
- حجم الصفقات: من المهم تحديد حجم الصفقات التي يرغب المتداول في تنفيذها بحيث تتناسب مع إجمالي المحفظة الاستثمارية، وينُصح دوماً بالبدء برأس مال بسيط وزيادته تدريجياً، وكذلك عدم المخاطرة بنسبة كبيرة منه في صفقة واحدة.
- توقيت التداول: استهداف الأوقات الأكثر نشاطاً مثل افتتاح الأسواق أو التزامن مع أحداث اقتصادية هامة، حيث تزداد في تلك الأثناء حركة السوق. بحسب العديد من المحترفين فإن الفترة ما بين الساعة 9:30 و10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من أفضل الأوقات لتداول المؤشرات.
أفضل شركات تداول المؤشرات لعام 2024
شركة ايفست Evest
VFSC - ڤينواتو 4.5 /5 
تعتبر شركة ايفست من شركات التداول التي تقدم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج مع اهتمام كبير في تقديم خدمات تداول الأسهم بحسابات مميزة خالية من العمولات والروافع المالية عند طلب ذلك تفعيل ذلك للمتداول المتمرس بجانب تقديم ادوات مالية عديدة بجانب الأسهم مثل العملات الرقمية، العملات الأجنبية وتداول المعادن الثمينة.
الميزات
- حسابات بنكية محلية في السعودية
- مدراء حسابات ودورات تدريبية
- أكاديمية تداول متقدمة جداً
شركة اكسنس Exness
FCA - بريطانيا 4.5 /5
تتميز شركة اكسنس بكونها من أكبر شركات التداول العالمية على الاطلاق انطلاقاً من مكاتبها في قبرص تقوم الشركة بادارة العمليات وتقديم خدمات التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل احترافي على مدار أكثر من 10 سنوات مضت. لدى الشركة سمعة طيبة جداً ومن أكثر الشركات التي يمكن ايجاد أي تعليق سلبي حولها.
الميزات
- حسابات تداول متنوعة
- منصات تداول متقدمة جداً
- تقدم بطاقة "سحب" بنكية في حساب التداول
شركة اكس تي بي XTB
FCA - بريطانيا 4.5 /5
تعمل شركة اكس تي بي على تقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي. من المركز المالي بالتحديد وتعتبر XTB من أقوى شركات التداول العالمية حيث يقع مقرها الرئيسي في بولندا وهي من الشركات القليلة التي تطرح أسهمها الخاصة للتداول في البورصة.
الميزات
- تراخيص محلية DFSA
- مكاتب تمثيلية محلية
- منصات تداول متقدمة ومتطورة
شركة افاتريد AvaTrade
ASIC - استراليا 4.5 /5
تعتبر شركة أفاتريد من قائمة أفضل شركات التدول العالمية حيث تحتل مراتب متقدمة من بين أول 10 شركات تداول عالمية مرخصة. تقدم الشركة خدماتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مكتبها التمثيلي في أبوظبي حيث أنها تعتبر من الشركات المرخصة محلياً ورائدة في تقديم الخدمات المالية لأكثر من 15 سنة.
الميزات
- تراخيص محلية - ADGM
- حسابات اسلامية متقدمة
- منصة تداول خيارات الفانيلا
العيوب
- اقل مبلغ للايداع 1000 دولار
هل تريد المساعدة في اختيار شركة تداول مؤشرات موثوقة؟
سواء كنت في بداية رحلتك الاستثمارية، وتبحث عن منصة تداول مؤشرات موثوقة، أو كنت متداولًا متمرساً ترغب في الارتقاء بأدائك ومضاعفة استثماراتك، فإن فريقنا المتخصص في "يقين" متواجد دائماً لتقديم الدعم، وأياً كانت أهدافك نساعدك على تحقيقها.
احصل علي استشارة مجانية
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار. تواصل معنا الآن 
يحمل التداول في طياته مخاطر عالية 
يحمل التداول في طياته مخاطر عالية 
شارك بتعليق