يقول إدوارد سيكوتا: "اعتنِ بخسائرك، أما أرباحك فستعتني بنفسها". ومن هنا فإن الاجابة على سؤال كيف تصبح متداولًا ناجحًا ليست صعبة ولا معقدة؛ كل ما في الأمر أن عليك أن تنظر إلى التداول على أنه عمل أو مشروع يحتاج إلى التخطيط والمعرفة لتقلل من الخسائر قدر الإمكان وتُعزز الأرباح، وأن التداول ليس لعبة حظ؛ بل مهارة واستراتيجية تُكتسب بالتعلّم والخبرة المستمرين.
ملخص المقال
- من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتداولون الإفراط في التداول والمبالغة في تقدير الأهداف والتداول بدون خطة.
- لكي تختار الإستراتيجية المناسبة عليك تحديد الأهداف والوقت المتاح ومستوى خبرتك.
- تعتبر الكتب والندوات وأكاديميات التعليمية من المصادر الأساسية للحصول على المعرفة المطلوبة لفهم الأسواق وتحسين أداء المتداولين.
- إن التعلم المستمر يساعد المتداول على التكيف مع تغيرات السوق؛ وبالتالي تعديل الاستراتيجيات بما يلزم، وتحسين المهارات.
كيف تصبح متداولًا ناجحًا؟ إليك أهم 8 نصائح
لكي تكون متداولًا ناجحًا، عليك أن تنظر إلى التداول كمشروع تحتاج إلى دراسته وإدارته بنجاح، ولهذا تلزمك دراسة السوق، وفهم أساسيات العرض والطلب، وتحديد الأهداف، ووضع خطة العمل، وإدارة المخاطر. يمكنك أن تصبح متداولًا ناجحًا من خلال اتباع أسرار التداول الناجح الآتية:
أولًا: حدد السوق المالي المستهدف
حدد السوق الذي ترغب بدخوله: هل هو سوق الفوركس أو السلع أو الأسهم أو العملات الرقمية أو المشتقات المالية. إذا لم تكن لديك فكرة حول السوق الذي ستختاره، فإن فهم أساسيات وديناميكيات كل سوق يساعدك في اختيار السوق الذي يتناسب مع أهدافك.
لا يقتصر تحديد السوق على فهم الأساسيات فقط، بل على الوقت الذي أساسيافي التداول، فإذا كنت موظفًا بدوام كامل، قد لا تتمكن من تداول الأسهم؛ لأنه يتزامن مع وقت عملك، فقد تختار أسواق الفوركس أو السلع، لأنها تبقى مفتوحة 24/7، أو سوق العملات الرقمية الذي لا يغلق أبدًا. وبعد اختيار السوق، من الضروري أن تتعمق في فهم محركات السوق الذي اخترته لتحقق تداولًا ناجحًا.
ثانيًا: فهم آلية الأسواق المالية
تتحرك الأسواق في دورات متكررة تتقلب فيها الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا، هذه المراحل هي: مرحلة التراكم، ومرحلة الازدهار، ومرحلة التوزيع، ومرحلة الهبوط؛ ونبيّنها بالتفصيل كما يأتي:
- مرحلة التراكم: في هذه المرحلة يكون السوق في حالة الهبوط، ويكون قد وصل إلى أدنى مستوياته. يدرك المستثمرون الخبراء والمؤسسات أن الأسوأ قد انتهى ويبدؤون بالشراء.
- مرحلة الازدهار: يبدأ المستثمرون والمتداولون بالتدفق إلى السوق، وترتفع أحجام التداول، وتتحول معنويات السوق إلى التفاؤل.
- مرحلة التوزيع: يبدأ المستثمرون بالبيع، ويتحول اتجاه السوق من الصعودي إلى المختلط، وفي نهاية هذه الفترة، يتغير الاتجاه. ويكون السبب في تغير الاتجاه، عادة، الأحداث الجيوسياسية أو الأخبار الاقتصادية السلبية.
- مرحلة الهبوط: وهي المرحلة الأخيرة من دورة السوق، وفيها تنخفض أسعار الأوراق المالية بشكل كبير، وفي نهايتها يصل السوق إلى أدنى مستوياته، لتبدأ مرحلة التراكم من جديد.
قد تتشكل دورة سوق جديدة لعدة أسباب مثل الابتكارات التكنولوجية، أو أي أحداث أخرى تؤدي إلى اتجاهات جديدة. إن فهم هذه المراحل يساعد المتداول في اختيار توقيت الدخول والخروج من الصفقات وإدارة المخاطر بفعالية. وهذه، ببساطة، هي الإجابة عن سؤال: كيف تصبح متداول ناجح.
ثالثًا: تطوير استراتيجيتك الخاصة
بعد أن اخترت السوق الذي ستدخله، وحددت الوقت الذي ستخصصه للتداول، يجب أن تطور استراتيجية التداول الخاصة بك، والتي تحدد بناءً عليها إشارات الشراء والبيع. يمكنك أن تحدد الاستراتيجية بناء على العوامل الفنية، أو العوامل الأساسية، أو بناء على مزيج من الاثنين. ويعود اختيار العوامل إلى أهدافك الاستثمارية، فإذا اخترت الاستثمار طويل الأجل، عليك أن تركز على أساسيات الأوراق المالية، مثل الأرباح، وتقييم قدرة الشركة على المنافسة، وإذا اخترت التداول على المدى القصير، مثل التداول اليومي، يمكن الاعتماد على المؤشرات الفنية وأنماط الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج.
رابعًا: ابدأ صغيرًا وتعلم
غالبًا ما تكون بداية أي قصص نجاح في التداول بداية صغيرة، تتزايد بشكل تدريجي لتحقق نجاحًا كبيرًا في التداول. لتحقيق النجاح في التداول، على المتداول أن يفهم أنماط التداول المختلفة وآلياتها من أجل اختيار نمط تداوله، فالتداول اليومي يختلف مثلًا عن التداول المتأرجح أو السكالبينج، وكلاهما يختلفان عن الاستثمار طويل الأجل. ينبغي تعلّم تحليل أساسيات الشركات إذا أردت الاستثمار في الأسهم، كما عليك تعلّم محركات أسعار العرض والطلب، أما إذا أردت أن تكون متداولًا يوميًا أو متداول سكالبينج، فيجب عليك تعلم وإتقان التحليل الفني لالتقاط التحركات الصغيرة للأسعار والاستفادة منها. ومن الضروري أيضًا تعلم إدارة المخاطر بفعالية، وإتقان الانضباط لكي لا تتخذ قراراتك بتهور. ينصح عادة باستخدام الحسابات التجريبية، لتجربة الأنماط المختلفة والاستراتيجيات المختلفة، فالحسابات التجريبية تتيح محاكاة التداول الحقيقي بأموال افتراضية، بينما تعمل على تحسين مهاراتك في التداول.
خامسًا: راجع سجل التداول باستمرار
إن استخدام سجل التداول يتخطى تتبع الأرباح والخسائر، فهو يخدم في رصد تفاصيل الصفقة التي اتبعتها والقرار الذي اتخذته لتقييم أدائك وتخطي نقاط ضعفك. يجب أن تكون صادقًا مع نفسك لكي تستطيع تحديد أخطائك وإصلاحها. مثلًا: إذا اخترت الخروج من وسط الصفقة، فعليك أن تحدد هل كان ذلك بسبب عدم اقتناعك بالاستراتيجية، أو بسبب اقترابها من وقف الخسارة مثلًا. إن تحديد الأخطاء يساعدك على تحسين استراتيجيتك وأدائك والانضباط أكثر وتقليل الأخطاء.
سادسًا: التزم واتبع هدفك
من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المتداول هي الانضباط، خاصة في أوقات تقلبات السوق والالتزام بالخطة والصبر، حتى يصل السعر إلى المستوى الذي حددته للشراء أو البيع. الصبر على الخسائر ليس خيارًا جيدًا، فإذا لم تكن قادرًا على تحمل المخاطر التي تحملها الصفقة، لا تدخلها من الأساس. تكمن أهمية الانضباط في عدم جعل مشاعر الخوف والجشع تسيطر على قراراتك، أو تجعلك تتخذ قرارات متهورة، وفي الالتزام بالاستراتيجية لتحقيق الهدف.
سابعًا: تنويع الاستثمار في محفظة التداول
يعد التنوع في المحفظة الاستثمارية من أهم أسرار التداول، ومن أفضل الاستراتيجيات التي يمكن أن يتبعها المتداول، وذلك لحماية محفظته من المجازفة المرتبطة بسهم واحد أو قطاع واحد. يختار المتداولون الأصول والأوراق المالية التي لديها علاقة سلبية ببعضها مثل الأسهم والذهب. ففي حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مثلًا، يبتعد المتداولون عن الأوراق المالية، ويتجهون إلى الذهب كملاذ آمن، ومن شأن هذا التنوع أن يساهم في الحفاظ على استقرار المحفظة، وأن يعزز الأرباح، وبالتالي من شأنه أن يجعلك متداولًا ناجحًا.
ثامنًا: اختيار شركة التداول المناسبة
إن اختيار شركة تداول موثوقة وآمنة توفر أدوات لإدارة المخاطر من أهم الخطوات التي يجب أن تقوم بها، لأنك في نهاية المطاف تريد أن تتعامل مع شركة تداول تضمن أن أموالك في أمان معهم، لذلك يجب اختيار الشركات المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة الأولى مثل FCA و ASIC و CySEC لأن لديها معايير صارمة في الإشراف والرقابة على الشركات، والتي تقدم رسومًا وعمولات منخفضة؛ لأن الرسوم المرتفعة ستأكل جزءًا كبيرًا من أرباحك.
أشهر الأخطاء التي يقع فيها المتداولون
الأخطاء التي يرتكبها المتداولون كثيرة، وذلك بسبب نقص في المعرفة أو التصور الخاطئ الذي يبنيه المتداول عن الأسواق المالية. يكمن سر النجاح في التداول في تجنب الأخطاء البديهية؛ ومن أبرز الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون:
- التداول المفرط: هو الإفراط في شراء أو بيع الأدوات المالية، أي القيام بعدد كبير من الصفقات أو المخاطرة بمبلغ كبير في صفقة واحدة. وقد يقوم المتداول بالإفراط في التداول لعدة أسباب منها تعويض الخسائر والحماس والطمع، ولكن هذا الإفراط في التداول يعرض المحفظة الاستثمارية أو الحساب لخطر كبير.
- المبالغة في تقدير الأهداف: الأهداف غير الواقعية، والطمع في الربح السريع من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المتداول، كأن يتوقع أن يحقق أهدافه بنسبة %100 في عام واحد. يجب على المتداول أن يضع أهدافًا واقعية تناسب رأس المال الخاص به وطبيعة الأصول المالية المتداولة في محفظته الاستثمارية.
- التداول للانتقام من الخسارة: تجنب الدخول في صفقة أخرى بعد صفقة خاسرة فقط لتثبت قدرتك على الفوز وتعويض الخسارة. وغالبًا ما يكون هذا القرار مدفوعًا بالألم والعواطف. لذا حدد موقفك قبل أن تدخل أي صفقة: إذا كنت غير راضٍ عن المخاطرة، فلا تدخل الصفقة من الأساس، لكي لا تتخذ قرارات متهورة قد تجلب لك المزيد من الخسائر.
- التداول بدون خطة: التداول بناء على التخمين والإحساس أشبه بالمقامرة؛ في هذه الحال، فإن احتمالية تعرضك للخسارة ستكون مرتفعة. يحتاج المتداول إلى وضع خطة للتداول ودراستها جيدًا ليزيد من احتمالية نجاح الصفقة.
إن التعلم المستمر والتعلم من أخطاء المتداولين الآخرين يحد من الأخطاء التي ترتكبها ويحسن من أدائك في التداول، وفي اتخاذ القرارات. يجب اتباع استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر، كما يفعل أفضل المتداولين في العالم؛ كأن لا تخاطر بأكثر من %2 في كل صفقة، وأن تكون نسبة الربح على الخسارة في كل صفقة تختارها 1:2، لأن هذا يزيد من الربح، ويقلل من الخسائر.
كيف أتعلم التداول من الصفر للاحتراف؟
تعتبر الكتب والدورات التدريبية وأكاديميات التداول مصادر أساسية لتعلم أساسيات التداول واكتساب الخبرة والتعلم من أخطاء المتداولين الآخرين وتطوير الاستراتيجيات وتحسين الأداء.
تقدم أكاديميات التداول مثل Evest وAvaTrade مجموعة كبيرة من المقالات التعليمية والفيديوهات والندوات لتعلم أساسيات التداول بشكل صحيح والتعرف على محركات الأسواق والمهارات التي يجب على المتداول إتقانها، وكيفية اختيار أسلوب التداول الذي يتناسب مع أهدافه ووقته.
كيف تختار استراتيجية التداول المناسبة لك؟
إن اختيار أسلوب التداول واستراتيجيته أمر مهم لنجاحك في التداول. سواء أردت أن تكون متداولًا يوميًا تقوم بالعديد من الصفقات في اليوم الواحد، أو متداولًا متأرجحًا أو متداول مراكز، فلكل من هذه الاستراتيجيات مهارات وتحديات معينة. وإليك المعايير التي يجب اعتبارها لتختار الاستراتيجية التي تتناسب مع أهدافك:
- حدد وقتك: حدد الوقت الذي ترغب في تخصيصه للتداول، فإذا أردت أن تختص بتداول السكالبينج، فأنت تحتاج إلى تخصيص الكثير من الوقت للقيام بمئات الصفقات ولمراقبة السوق بشكل دائم. بينما يتطلب التداول المتأرجح عدد ساعات أقل؛ لأن المتداول يقوم بعدد صفقات أقل.
- حدد أهدافك: هل تهدف إلى الاستفادة من تقلبات السوق القصيرة أم بناء محفظة استثمارية والاستثمار على المدى الطويل، وما الذي تريد تحقيقه، ومتى تريد استرداد المال الذي وضعته في التداول. أن تحديد الهدف يساعدك على اتباع أسلوب أو استراتيجية تتلاءم مع أهدافك.
- قيم خبرتك: ما هي خبرتك في التداول؟ لأن الخبرة تلعب دورًا مهمًا في القرارات التي تتخذها أو الاستراتيجية التي ستعتمدها.
- قيم قدرتك على المخاطرة: حدد مستوى المخاطرة الذي يمكنك تقلبه، واختر نمط تداول يتناسب مع مستوى المخاطرة الذي تستطيع تحمله.
ابدأ باختبار قدراتك مع حساب تجريبي بقيمة 10,000$
يمكنك البدء في تعلم التداول بدون المخاطرة بأموال حقيقية، وذلك عبر الحسابات التجريبية التي تقدمها شركات الوساطة إلى جانب العديد من الأدوات الأخرى المتطورة والتحليلات العميقة لتساعدك على اتخاذ قرارات أفضل. ونعرض فيما يلي مجموعة من الشركات الآمنة والموثوقة والمرخصة من هيئة تنظيمية من الفئة الأولى مثل FCA وASIC وCySEC والتي تقدم حسابات تجريبية.
هل لديك مزيد من الأسئلة عن أسرار التداول الناجح؟
إذا كانت لديك المزيد من الأسئلة، فإن فريق عمل يقين جاهز للإجابة على أسئلتك، ويقدم الاستشارة المجانية لمساعدتك في بدء التداول بشكل صحيح بما يتناسب مع أهدافك وخبرتك. تواصلوا معنا عبر واتساب. تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.
تواصل مع يقين
احصل علي استشارة مجانية
