المحتويات

ماذا تعنى استراتيجية تداول؟

استراتيجية التداول هي الخطة أو الطريقة التي يستخدمها المتداولون لاتخاذ القرارات المناسبة للشراء والبيع في سوق الأسهم أو الأسواق المالية الأخرى. وتهدف الاستراتيجيات إلى تحقيق أقصى قدر من الربح وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول.

تختلف استراتيجيات التداول من شخص لآخر وتعتمد على عدة عوامل، مثل الأهداف الاستثمارية والعوامل المالية والتحليل الفني والأساسي والأخبار العالمية. وتشمل بعض الاستراتيجيات التداول شراء الأسهم على المدى الطويل، والتداول اليومي والتداول الآلي. 

في النهاية، فإن استراتيجية التداول الناجحة هي تلك التي تتوافق مع أهداف المستثمر ومستوى خبرته وموارده المالية، وتتطلب الصبر والتركيز والتحليل الدقيق للسوق والأسهم المراد شراؤها أو بيعها.

وتعتبر هذه أشهر المنصات في التداول وشراء الأسهم بطريقة أمنة

[group 1]

ما هي أنواع استراتيجيات التداول المختلفة وكيف يمكن تطبيقها بشكل فعال؟

تعتبر استراتيجيات التداول مجموعة من الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المتداولون لتحقيق الربح من تداول الأصول المالية مثل الأسهم والعملات والسلع والعقود الآجلة. وتختلف استراتيجيات التداول بناءً على الأدوات المالية والمؤشرات والأساليب المستخدمة، ومن بين أنواعها: 

  • استراتيجية التداول اليومي: 

يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية عن طريق شراء وبيع الأسهم أو الأصول المالية في نفس اليوم. تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام الأخبار والتحليل الفني للتنبؤ باتجاه السوق واتخاذ القرارات الصحيحة.

  •  استراتيجية التداول الهامشي: 

تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام الهامش (أو الرافعة المالية) للحصول على الأرباح العالية من تداول الأصول المالية. ومع ذلك، يجب أن يكون المتداولون حذرين في استخدام هذه الاستراتيجية، حيث إنها تحمل مخاطر عالية. 

  • استراتيجية التداول الأساسي: 

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل الأساسيات الاقتصادية والشركاتية للأصول المالية واستخدامها لاتخاذ القرارات التداولية. يتضمن التحليل الأساسي مراجعة البيانات المالية والصحف وتقارير الأخبار الاقتصادية للتنبؤ باتجاهات الأسواق.

  • استراتيجية التداول بالأخبار: 

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل الأخبار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واستخدامها لاتخاذ القرارات التداولية. يمكن للمتداولين استخدام الأخبار الهامة للشركات والصناعات لتحديد الأصول المالية التي قد تتأثر بشكل كبير واتخاذ القرارات التداولية بناءً على ذلك. 

لتطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل فعال، يجب على المتداولين فهم المؤشرات والأدوات المالية المختلفة المستخدمة في كل استراتيجية وتحديد الوقت المناسب للتداول بناءً على الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما يجب على المتداولين تحديد الأهداف المالية وضبط المخاطر بشكل جيد وتطبيق إدارة رأس المال الجيدة لتحقيق النجاح في التداول. 

ما هي العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد الأسهم المناسبة للتداول؟

عند تحديد الأسهم المناسبة للتداول ويتم ذلك من أفضل منصات التداول عبر

الإنترنت، يجب على المستثمرين مراعاة العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على أداء الأسهم وتحديد الأسهم التي تناسب أهدافهم ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله. ومن بين هذه العوامل:

  •  أداء الشركة: 

يجب على المستثمرين مراجعة أداء الشركة والنتائج المالية السابقة لتحديد قوة الشركة وقدرتها على تحقيق النمو في المستقبل.

  • الصناعة: 

يجب على المستثمرين مراجعة صناعة الشركة وتحديد التوجهات العامة لهذه الصناعة والتوقعات المستقبلية لتحديد مدى جاذبية الشركة في هذه الصناعة.

  • العوائد: 

يجب على المستثمرين مراجعة العوائد المتوقعة للأسهم والعوائد التي يمكن أن تحققها الشركة في المستقبل.

  • السيولة: 

يجب على المستثمرين مراجعة مدى سهولة بيع الأسهم ومدى تداولها على الأسواق.

  • المخاطرة: 

يجب على المستثمرين تحديد مدى المخاطرة التي يمكنهم تحملها وتحديد الأسهم التي تتناسب مع مستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.

  • التحليل الفني: 

يجب على المستثمرين تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والتحقق من الاتجاهات السعرية ومستويات الدعم والمقاومة وغيرها من المؤشرات الفنية.

  • الأخبار والأحداث: 

يجب على المستثمرين مراجعة الأخبار والأحداث الجارية وتحديد مدى تأثيرها على أداء الشركة والأسهم. 

استراتيجيات التحليل الفني: الاعتماد على المؤشرات الفنية والنماذج السعرية

استراتيجيات التحليل الفني تتمحور حول دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والنماذج السعرية لتحديد الاتجاهات السعرية واتخاذ القرارات التداولية. ومن بين أهم استراتيجيات التحليل الفني: 

  • الاعتماد على المؤشرات الفنية: 

تستخدم المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات السعرية والتنبؤ باتجاه السوق. وتشمل المؤشرات الفنية مثل: المتوسطات المتحركة، والمؤشر النسبي للقوة النسبية (RSI)، ومؤشر القوة النسبية الموجهة (ADX)، وغيرها. وتعتمد الاستراتيجية على تحليل المؤشرات الفنية بشكل دوري لتحديد فرص التداول المناسبة. 

  • استخدام النماذج السعرية: 

تستخدم النماذج السعرية لتحديد الاتجاهات السعرية وتوقع حركة السعر. وتشمل النماذج السعرية مثل: الرأس والكتفين، والمثلثات، والقنوات، وغيرها. وتعتمد الاستراتيجية على تحليل النماذج السعرية واستخدامها لاتخاذ القرارات التداولية.

  • الاعتماد على نمط الشموع: 

تستخدم هذه الاستراتيجية لتحديد الاتجاهات السعرية وتوقع حركة السعر. وتعتمد على دراسة نمط الشموع على الرسم البياني وتحديد النمط الذي يتماشى مع اتجاه السوق.

وهذه هي الخطوات الأساسية لتطبيق استراتيجية التحليل الفني:

1.    اختيار الأداة المالية التي تريد تحليلها.

2.    رسم الرسم البياني للأداة المالية وتحديد الفترة الزمنية المناسبة.

3.    تحديد المؤشرات الفنية المناسبة والنماذج السعرية التي ترغب في استخدامها.

4.    تحليل الرسم البياني باستخدام المؤشرات الفنية والنماذج السعرية.

5.    تحديد الدعم والمقاومة والتذبذبات والاتجاهات السعرية.

6.    اتخاذ القرارات التداولية بناءً على نتائج التحليل الفني.

7.    تنفيذ الصفقات وضبط استراتيجيات الخروج وإدارة المخاطر.

8.    مراجعة النتائج وتحديد الأخطاء والتعلم منها.

استراتيجيات التحليل الأساسي: تحليل الأخبار والتقارير الاقتصادية والسياسية

استراتيجيات التحليل الأساسي تركز على تحليل الأخبار والتقارير الاقتصادية والسياسية لتحديد تأثيرها على الأسواق المالية واتخاذ القرارات التداولية. ومن بين أهم استراتيجيات التحليل الأساسي: 

  • تحليل البيانات الاقتصادية: 

يتضمن تحليل البيانات الاقتصادية مثل معدلات البطالة ومؤشرات النمو ومعدلات التضخم والفائدة وغيرها، وتحديد تأثيرها على الأسواق المالية واتخاذ القرارات التداولية بناءً عليها.

  • تحليل الأخبار السياسية: 

يتضمن تحليل الأخبار السياسية مثل الانتخابات والتغييرات الحكومية والصراعات الدولية وغيرها، وتحديد تأثيرها على الأسواق المالية واتخاذ القرارات التداولية بناءً عليها.

  • تحليل التقارير الشركات: 

يتضمن تحليل التقارير الشركات مثل التقارير الربع سنوية والسنوية وتحليل النتائج المالية والتحديثات الإدارية والإعلانات الهامة الأخرى، وتحديد تأثيرها على أداء الشركة وحركة السعر.

  • تحليل الاتجاهات العامة: 

يتضمن تحليل الاتجاهات العامة للأسواق المالية وتحديد الاتجاهات الطويلة الأجل والتوقعات المستقبلية للأسواق المالية.

  • تحليل الأسهم الفردية: 

يتضمن تحليل الأسهم الفردية وتحديد القوة الأساسية للشركة وتحديد العوامل الأساسية التي تؤثر على أدائها.

لتطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل فعال، يجب على المستثمرين مراجعة الأخبار والتقارير الاقتصادية والسياسية بانتظام، وتحليل البيانات والتقارير بشكل دقيق وتحديد تأثيرها على الأسواق المالية واتخاذ القرارات التداولية المناسبة. 

للحصول على مزيد من المعلومات حول التداول عبر منصات تداول مرخصة، قم بطلب المساعدة من خبير التداول لدى موقع "يقين" عبر الواتس-اب. 

ما هي الاستراتيجيات التي يجب على المتداولين المحترفين تجنبها للحفاظ على رأس المال لعام 2023؟ 

  •  التداول بالهامش العالي: 

يجب تجنب التداول بالهامش العالي، حيث يزيد هذا النوع من التداول من المخاطر وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة في حال حدوث تغييرات حادة في سوق الأسهم.

  • عدم تحديد الأهداف المالية وإدارة الرأس المال: 

يجب تجنب عدم تحديد الأهداف المالية وعدم تطبيق إدارة رأس المال الجيدة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى خسائر كبيرة وتقليل فرص النجاح في التداول.

  • الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية: 

يجب تجنب الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية، مثل العملات الرقمية والأسهم الجديدة في الأسواق الناشئة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.

  •  الاستثمار في أحجام كبيرة: 

يجب تجنب الاستثمار في أحجام كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعريض المستثمر للمخاطر العالية وخسائر كبيرة.

لتحقيق النجاح في التداول في عام 2023، يجب على المتداولين المحترفين تجنب هذه الاستراتيجيات وتطبيق استراتيجيات التداول السليمة وإدارة رأس المال الجيدة وضبط المخاطر بشكل جيد. 


احصل علي استشارة مجانية

تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار. تواصل مع يقين خدمة عملاء يقين