يُعرّف التداول الآلي بأنه برنامج أو أداة مُخصصة لتنفيذ صفقات بشكل تلقائي وبفعالية وكفاءة، يكون ذلك وفق معايير معينة يحددها المتداول بصورة مُسبقة؛ حيث يقوم البرنامج بمراقبة الأوراق المالية واتجاهات السوق، وحين تتوافر تلك المعايير يقوم بتنفيذ الصفقات. أصبح التداول الآلي في السوق السعودي -وحتى على الصعيد العالمي- مطلباً شائعاً، وذلك لما يتوافر به من مزايا أهمها تمكين المتداولين من اغتنام جميع الفرص المتوافقة مع معاييرهم ومتطلباتهم.
ملخص المقال:
- التداول الآلي هو عبارة عن برمجيات متقدمة، تختص بمراقبة السوق وتنفيذ الصفقات تلقائياً دون تدخل بشري.
- يتم برمجة برنامج التداول الآلي وفق معايير يحددها المتداول، ويُنفذ الروبوت الصفقة متى توافرت تلك المعايير.
- تتميز برامج التداول الآلي بالعديد من الخصائص، أبرزها القدرة على مراقبة وتحليل كمية كبيرة من البيانات على مدار الساعة.
- يمكن استخدام التداول الآلي لإدارة المحفظة الاستثمارية بحيث يقوم ببيع وشراء الأسهم بشكل تلقائي.
ما هو التداول الآلي في السوق السعودي
التداول الآلي في الأسهم السعودية -أو التداول الخوارزمي أو روبوتات التداول الآلي- هي أدوات أو برامج مُصممة للقيام بصفقات تلقائية في السوق السعودي، يتحقق ذلك عن طريق قيام المتداول بتحديد استراتيجية معينة، بما يشمل تعيين نقاط الدخول وجني الأرباح ووقف الخسارة وإدارة المخاطر وحجم الصفقة، يتلقى البرنامج تلك المعطيات ومن ثم يبحث عما يُطابقها بين الأسهم والأوراق المالية، ومتى يتم رصدها يقوم البرنامج بتنفيذ الأوامر بصورة تلقائية دون حاجة إلى التداول البشرى.
يمثل التداول الخوارزمي 25% من قيمة التداول في السوق السعودي بحسب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز. يجري العمل حالياً على تطوير روبوت تداول آلي مُختص بالسوق السعودي تحديداً، بحيث يمكنه تولى شراء وبيع وإدارة الأسهم السعودية بشكل تلقائي.
ما هي أهم مؤشرات السوق السعودي؟
قبل التطرق إلى استراتيجيات التداول الآلي وأسباب اللجوء إليها ربما يجدر بنا إلقاء نظرة أقرب على السوق المالية السعودية في المقام الأول، ويمكن القول بأن السوق السعودي هو أحد أكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط والأسرع نمواً، ويتميز السوق السعودي بتنوع قطاعاته، وهو مصدر جذب لشريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب. ومن أهم مؤشرات السوق السعودي، ما يلي:
- حجم السوق: بلغت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسي في تداول السعودية 10,05 تريليون ريال سعودي في يونيو/ حزيران 2024.
- عدد الشركات المدرجة: يضم السوق الرئيسي 238 شركة كما في يونيو/حزيران 2024.
- حجم التداول: يُقدر حجم التداول في السوق الرئيسي 6.8 مليار ريال (الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة)، وذلك في يونيو/حزيران 2024
- المتوسط اليومي للقيمة المتداولة: يبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 10,64 مليار ريال، بناءً على آخر تحديث في يونيو/حزيران 2024.
- إجمالي الصكوك والسندات: إجمالي حجم الصكوك والسندات المدرجة في السوق الرئيسي 601.74 مليار ريال سعودي.
- مؤشر تاسي: يعتبر هذا المؤشر هو مقياس أداء السوق السعودي، وقد وصل إلى 11,679.50 نقطة في يونيو 2024.
كيف يمكن بناء استراتيجيات التداول الآلي؟
يمكن للمتداول أن يقوم بتصدير استراتيجيته -التي تحتوي على نقاط الدخول والخروج- إلى برنامج تداول آلي، بفرض اختيار المتداول شراء أداة مالية معينة عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، كما يقوم بتعيين نوع الطلب (فوري أو محدود)، وكذلك تتيح برامج التداول الآلي إضافة المزيد من الشروط، مثل انتظار أن تتشكل شمعة المطرقة أو شمعة ابتلاعية التي من شأنها أن تعزز الصفقات.
فور اكتمال وضع كامل قواعد استراتيجية التداول يبدأ البرنامج في مراقبة مختلف الأسهم، ويقوم بالبحث عن فرص الشراء أو البيع بناءً على الشروط التي تم إدخالها له، وبمجرد توافر كامل الشروط يقوم البرنامج بالتنفيذ بشكل تلقائي، وبمجرد دخول الصفقة يتم تعيين نقاط وقف الخسارة أو وقف الخسارة المتحرك أو جني الأرباح، وذلك أيضاً يتم بصورة تلقائية دون أن تدخل من المتداول نفسه.
يجدر بنا التنويه هنا إلى أن المتداول يحتاج إلى مُبرمج من أجل برمجة الشروط الخاصة به، وتختلف لغة البرمجة باختلاف المنصة المستخدمة، مثال ذلك اختيار منصة ميتاتريدر 4 -وهي إحدى أشهر المنصات العالمية والأكثر شيوعاً- سوف يفرض استخدام لغة البرمجة MetaQuotes Language 4 أو اختصاراً (MQL4).
لماذا يلجأ المتداولون إلى التداول الآلي؟
شيوع استخدام برمجيات التداول الآلية في الآونة الأخيرة -داخل وخارج السعودية- لم يأت من فراغ، إنما هو نتاج ما توفره من مزايا خاصة، كما أنها تلعب محورياً في مساعدة المتداول على تجنب تأثير العاطفة على قراراته، التي كثيراً ما تكون سبباً مباشراً في تكبد خسائر كبيرة.
نرصد فيما يلي أبرز العوامل التي تدفع المتداولين للجوء إلى التداول الآلي في السوق السعودي والأسواق المالية بصفة عامة.
جودة وسرعة التنفيذ
يتمثل عامل التميز الرئيسي للتداول الآلي في قدرته على تنفيذ الصفقات بفعالية وسرعة؛ حيث تستطيع خوارزميات التداول الآلي تحليل كميات هائلة من بيانات السوق بسرعة كبيرة، وتنفيذ الصفقات بسرعة قياسية؛ مما يضمن الاستفادة من الفرص السوقية التي تتناسب مع استراتيجيتك بمجرد ظهورها.
تجنب المشاعر في أثناء التداول
يعد التحكم في المشاعر والانفعالات سمة أساسية من سمات المتداول الناجح، وذلك لضمان التزامه بالخطة مما يجنبه اتخاذ قرارات متهورة أو انفعالية. يساهم التداول الآلي على إبقاء مشاعر المتداول تحت السيطرة، حيث يتم تنفيذ التداولات بناء على المعايير المحددة مسبقاً، وهو ما يضمن القيام بالأمر وفق الخطة المُقررة دون التأثر بأي عاطفة.
إمكانية عمل اختبار Backtesting للاستراتيجية قبل الاستخدام
تتيح برامج التداول الآلي فرصة اختبار جدوى وفاعلية الاستراتيجيات قبل تطبيقها بشكل فعلي والمخاطرة بأموال حقيقية، يتحقق ذلك عن طريق اختبار الاستراتيجية على البيانات السابقة لتقييم الأداء والربحية، الأمر الذي يساعد المتداول على تحسين استراتيجيته باستمرار وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
التنوع وإدارة المخاطر
يوفر التداول الآلي إمكانية قدرة أكبر على تنويع المحفظة الاستثمارية، وذلك عبر استهداف الأوراق المالية المختلفة والاعتماد على استراتيجيات متعددة، وهو ما يعد في الأصل أحد الطرق الأكثر فاعلية في إدارة المخاطر؛ حيث يقلل من الأثر السلبي للاستثمار في ورقة مالية واحدة أو قطاع بعينه.
سهولة ومرونة الوصول للسوق
يسهل الوصول إلى برامج التداول الآلي، حيث توفر العديد من شركات الوساطة تلك الميزة، وتسمح للمتداولين باختيار وتطوير واستخدام آليات التداول الآلي التي تعمل على مدار الأسبوع؛ مما يتيح للمتداولين الاستفادة من فرص السوق على مدار الساعة بغض النظر عن موقعهم، كما يمكن أيضاً شراء برامج تداول المُصممة مسبقاً من قبل المبرمجين.
النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل بدء التداول الآلي
قد يكون التداول الآلي في الأسهم السعودية -أو تداول أي أداة مالية في أي سوق- خياراً جيداً، حيث تعمل تلك البرامج على تنفيذ الصفقات بسرعة وكفاءة تضمن اغتنام جميع الفرص التداولية التي تتناسب مع الشروط التي وضعها المتداول، إلا أن هناك العديد من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي:
- تقلبات السوق: تقلبات السوق الشديدة وغير المتوقعة من شأنها أن تُضخم الخسائر؛ لذا يجب على المتداول استخدام أدوات إدارة المخاطر بصورة أكثر فاعلية.
- التفاؤل المفرط: يجب دائماً امتلاك نظرة موضوعية وعدم الإفراط في التفاؤل بشأن النتائج، ومعرفة إن نتائج للتداول الآلي على البيانات التاريخية قد لا تتطابق مع النتائج المحققة في ظروف التداول المباشر.
- المخاطر التقنية: قد تواجه أعطال فنية أو عطل في البرنامج؛ مما يؤدي إلى تعطيل عمل الخوارزميات ويُحتمل في تلك الحالة التعرض للخسارة.
- القوانين والتشريعات: يوصى بضرورة البقاء على اطلاع دائم بالتغيرات التنظيمية، وذلك لضمان الامتثال للوائح استخدام التداول الآلي لتجنب المساءلة القانونية.
ما هو نظام Duplitrade؟
إن نظام Duplitrade هو عبارة عن منصة تداول اجتماعي آلية تسمح للمتداولين بسنخ تداولات المتداولين المحترفين في حساباتهم مع شركة الوساطة، ويُطَبَّق التداول الآلي في Duplitrade بصفة أساسية على سوق الفوركس، ولكن يمكن استخدامه على فئات الأصول الأخرى مثل الذهب والنفط والأسهم المتداولة علناً والمؤشرات،
تقدم Duplitrade مجموعة معينة من مزودي الاستراتيجيات الذين يستخدمون التداول الخوارزمي، مثل "Alpine" و"Aura"، وكل منهما تنفرد بخصائص تميزها عن الأخرى، كما أنها تختص بمراقبة أدوات مالية مختلفة.
ما هي أفضل شركات تقدم نظام DupliTrade؟
تسمح عِدة شركات من شركات الوساطة المعروفة بربط حساب المتداول مع DupliTrade، مما يسمح له اختيار إحدى الاستراتيجيات التي تناسبه وتتبع التداول الآلي من حسابه. نعرض فيما يلي أهم وأبرز تلك الشركات، التي تمتاز -إلى جانب ذلك- بتقديم العديد من الامتيازات والتسهيلات وخيارات الدعم الأخرى، فضلاً عن وضعها القانوني الراسخ وخضعوها المباشر لرقابة وإشراف أبرز الهيئات التنظيمية حول العالم.
هل لديك سؤال حول التداول الآلي؟
هل لا تزال لديك أسئلة أو استفسارات عن التداول الآلي؟. فريق "يقين" هنا للإجابة على أي سؤال لديك، ومساعدتك في اختيار أفضل شركات الوساطة التي تتيح لك خاصية التداول الآلي، وتُمكنك من اختبار وتطوير استراتيجياتك وتنفيذها تلقائياً، هذا إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار. تواصل مع يقين احصل علي استشارة مجانية
شارك بتعليق