مؤشر البولينجر باندز "Bollinger Bands" أحد أبرز أدوات التحليل الفني، التي تستخدم لفهم تحركات الأسواق المالية واتخاذ قرارات مدروسة، ولعل أبرز ما يميزه أنه يجمع بين قياس تقلبات الأسعار وتحديد مستويات الارتفاع أو الانخفاض المستقبلية. يكتسب هذا المؤشر أهمية كبيرة لدى المتداولين، ذلك لأنه يوفر رؤية عميقة لحركة الأسعار، ويسهم من خلالها في تحسين استراتيجيات التداول بشكل فعّال.
ما هو مؤشر البولينجر باندز Bollinger Bands؟
مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) هو أداة من أدوات التحليل الفني، تم تطويرها من قبل "جون بولينجر" في الثمانينيات بهدف تسهيل معاملات تداول الأسهم. يتكون هذا المؤشر من ثلاثة خطوط، هم خط المتوسط المتحرك البسيط، وخطين -علوي وسفلي- يمثلان الانحراف المعياري لسعر الأداة المالية.
يستهل شرح مؤشر بولينجر باندز باستعراض آلية عمله، القائمة على تحليل البيانات التي توفرها هذه الخطوط، يوفر المؤشر معلومات حول قوة الاتجاه السعري، والمستويات المحتملة للارتفاع أو الانخفاض في المستقبل القريب، ولكل ما سبق يصنف أحد أقوى الأدوات المستخدمة لفهم تقلبات الأسعار، وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق الأرباح داخل مختلف الأسواق المالية.
كيف يعمل مؤشر البولينجر باندز؟
يستخدم مؤشر البولينجر باند في الأسواق المالية لتقييم تقلبات أسعار الأصول المتداولة وتحديد الاتجاهات المستقبلية في السوق. وكما أسلفنا فإن المؤشر يعتمد على ثلاثة خطوط رئيسية، وذلك على النحو الآتي:
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يمكن حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق للأصل المالي خلال فترة زمنية محددة، ثم قسمة مجموع الأسعار على عدد الأيام. فعلى سبيل المثال: يتم حساب SMA لمدة 20 يوماً من خلال جمع أسعار الإغلاق لآخر 20 يوم تداول ثم قسمة المجموع على 20.
- الانحراف المعياري (SD): يتم الاعتماد عليه في مؤشر البولينجر باند لقياس مدى تباعد وتشتت الأسعار عن المتوسط المتحرك، وهو ما يساعد المتداول في تحديد مدى تقلب حركة السعر. ويُحْسَب عادةً من خلال الاستعانة بنفس الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك البسيط.
- الخطوط العلوية والسفلية: يتم حساب الخط العلوي من خلال إضافة عدد محدد من الانحرافات المعيارية -في الغالب اثنان- إلى المتوسط المتحرك البسيط، ما ينتج عنه نطاقاً علوياً يسير إلى الحد الأقصى لحركة السعر المتوقعة. ويتم حساب الخط السفلي بطرح نفس عدد الانحرافات المعيارية، مما يشكل نطاقاً سفلياً يوضح الحد الأدنى لحركة السعر المتوقعة.
اتساع المسافة بين الخطوط العلوية والسفلية للمؤشر يشير إلى زيادة تقلبات الأسعار، بينما عندما تضيق المسافة، فإن ذلك يدل على استقرار الأسعار، وبهذا يمكن للمتداولين الاستفادة من التحليل الفني لبولينجر باندز في تحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي، وبالتبعية اتخاذ قرارات تداول مدروسة.
نعرض فيما يلي مثال على صيغة حساب بولينجر باند باستخدام انحرافين معياريين، بناءً على متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يوماً:
- الخط العلوي = المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوماً + (الانحراف المعياري لمدة 20 يوماً × 2).
- الخط الأوسط = المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوماً.
- الخط السفلي = المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوماً - (الانحراف المعياري لمدة 20 يوماً × 2).
أشهر استخدامات البولينجر باندز
يمكن الاستفادة من مؤشر بولينجر باند في الفوركس والعملات الرقمية، إضافةً إلى أسواق الأسهم والسلع وغيرها، ذلك لقدرة هذا المؤشر على توفير البيانات اللازمة لتحديد اتجاهات الأسعار وقياس مدى تأثير التقلبات على السوق. فيما يلي نذكر لكم بشكل مفصل أشهر استخدامات البولينجر باندز في أسواق التداول:
قياس التقلبات Measuring Volatility
يتيح المؤشر إمكانية قياس مدى التقلبات التي تحدث داخل الأسواق المالية، وبدوره يستفيد المتداول من هذه المعلومات للتنبؤ بالتقلبات السعرية المحتمل حدوثها واتخاذ قرارات تداول بناءً عليها.
في حال كانت المسافة متسعة ومتباعدة بين خطوط بولينجر باندز العلوية والسفلية، فإن ذلك يدل على أن هناك زيادة في التقلبات السعرية، بينما في حال قلت المسافة بين الخطوط، فيشير ذلك إلى حدوث انخفاض في التقلبات السعرية.
التعرف على اتجاهات السوق Identifying Market Trend
يمكن الاستفادة من إشارات بولينجر باند في تحديد الاتجاهات السائدة في الأسواق، فعندما تميل الأسعار للبقاء فوق خط المتوسط المتحرك البسيط، هذا يدلل على أن السوق يغلب عليه الاتجاه الصاعد، بينما في حال بقيت الأسعار أسفل خط المتوسط المتحرك، فذلك يدلل على وجود اتجاه هابط.
يمكن للمتداولين من خلال تحليل هذه البيانات تحديد ما إذا كانوا يفضلون فتح مراكز شراء أو بيع، وذلك للاستفادة من اتجاهات السوق على النحو الأمثل.
كشف الانعكاسات Spotting Reversals
يساعد التحليل الفني لبولينجر باندز في كشف انعكاسات الاتجاه المحتمل حدوثها في الأسواق، في حال تجاوزت الأسعار الخط العلوي للمؤشر قد يكون السوق في حالة تشبع شرائي Overbought، وهذا يدل على احتمالية حدوث انعكاس هبوطي لاتجاه الأسعار. بينما إذا تجاوزت الأسعار الخط السفلي للمؤشر، فقد يكون السوق في حالة تشبع بيعي Oversold، وهذا بدوره ينذر باحتمالية حدوث انعكاس صعودي في السوق.
استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر البولينجر باندز؟
يمكن استخدام مؤشر البولينجر باندز في سوق الأوراق المالية من خلال عدة استراتيجيات تداول، تهدف جميعها إلى تحقيق أقصى استفادة من التحليل الفني للأسواق. وذلك عن طريق تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى بناءً على تقلبات أسعار الأصول المالية، إضافةً إلى إمكانية دمج أدوات إدارة المخاطر لضمان الحصول على العوائد المالية وتقليل خطر الخسائر المحتملة. فيما يلي نذكر لكم أبرز الاستراتيجيات المتاحة للتداول باستخدام مؤشر البولينجر باندز:
انكماش نطاقات بولينجر باندز Bollinger Band Squeeze
تعتمد هذه الاستراتيجية من استراتيجيات مؤشر بولينجر باند على تحديد فترات التقلبات المنخفضة داخل السوق، بهدف التنبؤ باحتمالية حدوث اختراقات سعرية قريبة؛ حيث إنه عندما تتقارب خطوط البولينجر باند العلوية والسفلية، يدخل السوق في حالة هدوء نسبي -أي تقلب منخفض في الأسعار- والتي غالباً ما تسبقها حالة من التحركات السعرية الكبيرة.
تتحقق الاستفادة من هذه الاستراتيجية من خلال الدخول في مراكز بيع أو شراء عندما تبدأ خطوط المؤشر بالتوسع، مما يشير إلى احتمالية حدوث حركة سعرية قوية في الاتجاه التالي.
اختراق نطاقات بولينجر باندز Bollinger Band Breakouts
تقوم هذه الاستراتيجية على الدخول في صفقات شراء أو بيع عند اختراق السعر للحد العلوي أو السفلي للمؤشر، ذلك لأن هذه الاختراقات تعتبر إشارة إلى استمرار الاتجاه الحالي للسوق؛ حيث يفتح المتداولون صفقة شراء عند اختراق السعر للحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، أو الدخول في صفقات بيع عندما يخترق السعر الحد السفلي.
أما عن إدارة المخاطر بشكل فعّال خلال هذه الاستراتيجية، فيمكن تحقيق ذلك عن طريق وضع أوامر إيقاف الخسارة أعلى أو أسفل نقاط الاختراق.
تحركات نطاقات بولينجر باندز Bollinger Band Walks
تظهر هذه الحالة -أي نطاقات بولينجر باندز- عندما يتحرك الشكل بمحاذاة الخط العلوي أو السفلي للبولينجر باند في أثناء وجود اتجاه قوي داخل السوق، مما ينتج عنه فرص متعددة للتداول.
في حال كان الاتجاه صاعداً، يمكن للمتداول فتح صفقة شراء عندما يرتد السعر من الخط العلوي، والخروج منها في حال تحرك السعر أسفل الخط الأوسط للمؤشر. بينما في حالة الاتجاه الهابط، فيمكن للمتداول فتح صفقات بيع عندما يرتد السعر من الخط السفلي، والخروج منها عند تجاوزه للخط الأوسط.
ما هي مميزات وعيوب مؤشر بولينجر باندز؟
يمثل مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) إحدى الأدوات الأكثر شهرةً في التحليل الفني داخل أسواق التداول، ذلك لما يتوافر به من مقومات تميز، حيث يتيح للمتداولين اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على قياس مستوى تقلبات الأسعار وتحديد الاتجاهات المحتملة. لكنه كغيره من مؤشرات التداول، لا يخلو من بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاستعانة به في استراتيجيات التداول. فيما يلي جدول يوضح لكم أبرز مميزات وعيوب البولينجر باندز:
| مميزات مؤشر بولينجر باندز | عيوب مؤشر بولينجر باندز |
| يوضح فترات التقلبات المنخفضة والعالية | لا يمكنه تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة |
| يمكن الاستفادة منه في جميع الأسواق المالية | يجب دمجه مع مؤشرات فنية أخرى لتحسين دقة البيانات |
| يعكس تحركات السوق الحالية بدقة | لا يمكنه التنبؤ بالتحركات المستقبلية؛ لأنه مؤشر متأخر-يعتمد على البيانات التاريخية- |
كيف يمكن تعلم التداول بشكل آمن؟
يمثل التداول في أسواق المال المختلفة أحد أفضل الخيارات الاستثمارية، لكن النجاح به يتطلب ذلك فهماً عميقاً وإدارة ممنهجة ومدروسة للمخاطر، فضلاً عن إتقان التعامل مع مختلف المؤشرات الفنية، بما في ذلك مؤشر بولينجر باندز، يمكن تحقيق ذلك من خلال منصات التداول العالمية التي توفرها شركات التداول الموثوقة والمرخصة عالمياً مثل التي نرشحها لكم في موقع "يقين"، إضافةً إلى ذلك من المهم الاستعانة ب:
- حساب التداول التجريبي: يعتبر الحساب التجريبي من أهم الطرق لتعلم التداول بالنسبة للمبتدئين، حيث تتيح لهم إمكانية ممارسة التداول في بيئة تحاكي أسواق التداول الحقيقية، لكن دون المخاطرة بأموال حقيقية. ومن خلال حساب التداول التجريبي يمكن للمتداول فهم آلية عمل الأسواق المالية واختبار استراتيجيات التداول والتأكد من فعاليتها دون تعريض أمواله لخطر الخسارة.
- الموارد التعليمية: يجب على المتداول الاطلاع على من الموارد التعليمية المخصصة لتعليم التداول وشرح استراتيجيات التداول المختلفة مثل: كتب التداول والندوات التعليمية ومنتديات التداول وغيرها. إضافةً إلى الاستفادة من أكاديميات التداول التي توفرها شركات الوساطة العالمية مثل أكاديمية Evest وكذلك Ava Academy التي تشمل على موسوعة تعليمية تشرح أساسيات تداول الأصول المالية المختلفة، وأدوات التحليل الفني، وغيرها من المهارات اللازمة لمساعدة المتداول في تحقيق أفضل النتائج.
يمكن أيضاً الاستفادة من دورات تعلم التداول الحضورية، التي تُعقد في عدد من الدول العربية، مثل دورات شركة Evest في مدينة جدة السعودية، أو دورات خبيرة التداول إيمان العياف بالتعاون مع شركة XTB في دول البحرين وعمان والكويت. للتعرف على جدول الدورات القادمة وحجز مقعدك، لا تتردد في التواصل مع فريق "يقين" عبر تطبيق "WhatsApp"
ما هي أفضل شركات تداول لفتح حساب تجريبي؟
هل تريد المساعدة في بدء تعلم التداول؟
تواصل الآن مع فريق "يقين" للحصول على استشارة مجانية متخصصة، والتعرف على الشركات المرخصة التي تتناسب خدماتها مع مستوى خبرتك وأهدافك الاستثمارية، بالإضافة للتعرف على أفضل الدورات والأكاديميات التعليمة التي تساعدك على الانتقال من المستوى الأساسي إلى الاحتراف في زمن قياسي.
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار. تواصل مع يقين احصل علي استشارة مجانية
شارك بتعليق