حقق القطاع المصرفي السعودي نموًا كبيرًا خلال عام 2024، وكان هذا النمو ناتجًا عن التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتحول التدريجية إلى تقنيات الصيرفة الذكية، وقد سجلت البنوك السعودية أرباحًا في الربع الرابع من عام 2024 وصلت إلى نسبة %21، ونتيجة لذلك، حققت جميع أسهم البنوك السعودية معدلات عالية من النمو، وكان على رأسها البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني، ولطالما كان القطاع المالي السعودي محط أنظار الاستثمارات الأجنبية حيث استثمرت فيه أكبر البنوك والشركات الأمريكية مثل JPMorgan Chase و BlackRock.
ملخص المقال:
- قطاع المالي السعودي هو ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد السعودي من حيث القيمة السوقية بعد قطاع الطاقة.
- يعتبر بنك الراجحي هو الأكبر في قطاع البنوك من حيث القيمة السوقية، إذ تصل قيمته إلى 386 مليار ريال سعودي.
- حققت جميع البنوك السعودية أرباحًا في الربع الأخير من عام 2024، نتج عنها ارتفاع في قيمة أسهم البنوك السعودية.
- يوفر الاستثمار في أسهم البنوك السعودية الاستقرار والنمو في المحفظة الاستثمارية، نتيجة ازدهاره ونموه المستمرين.
نظرة عامة على أداء قطاع المصارف السعودية
حقق قطاع المصارف السعودية نموًا في الأرباح بنسبة %21، ووصلت إلى 20.9 مليار ريال سعودي في الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بأرباح تقدر بـ 17.4 مليار ريال سعودي خلال الفترة نفسها من عام 2023. واستمر هذا النمو في الربع الأول من عام 2025، فقد حقق مصرف الراجحي، أرباحًا تصل إلى 5.91 مليار ريال سعودي.
ويعدّ قطاع المصارف من أكثر القطاعات نموًا وازدهارًا في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يستمر في الازدهار توافقًا مع النشاطات الاقتصادية المصاحبة لرؤية السعودية 2030. وبحسب تقرير صادر عن وكالة فيتش، يتوقع أن تشهد مؤشرات أداء البنوك السعودية تحسنًا نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة، وذكر التقرير أيضًا أنه يوجد تحسن في هوامش صافي الفائدة للقطاع المصرفي وصل إلى %3.2 في الربع الأخير من عام 2024. كما توقعت فيتش أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة تتراوح ما بين %12 إلى %14 في عام 2025، وأن يتجاوز نمو الاقتراض على نمو الودائع.
أفضل أسهم البنوك السعودية للاستثمار
يعتبر الاستثمار في البنوك السعودية من الاستثمارات المهمة للمتداولين الراغبين في تنمية رأس مالهم وتحقيق أرباح مستقرة، فالقطاع المصرفي السعودي في نمو مستمر، بدليل تحقيق جميع البنوك السعودية أرباحًا في الربع الأخير من عام 2024، ما يجعلها فرصًا استثمارية واعدة ومبشرة. وفيما يلي قائمة البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية التي تعتبر الأكبر من حيث القيمة السوقية.
البنك الأهلي السعودي
- رمز السهم: TADAWUL: 1180
- متوسط حجم التداول (3 أشهر) : 5.98 مليون سهم
- عائد أرباح الأسهم (آخر سنة): %5.42
تبلغ القيمة السوقية للبنك الأهلي السعودي 209.42 مليار ريال سعودي، وحقق البنك أرباحًا بنسبة %19 تصل 6.022 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2025. ومن أسباب ارتفاع أرباح البنك، انخفاض مصاريف العمليات التشغيلية وارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات. وقد وقعت شركة "أريب كابيتال"، مؤخرًا، اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي بقيمة 5.8 مليار ريال لتعزيز قدراتها التمويلية.
بنك الراجحي
- رمز السهم: 1120
- متوسط حجم التداول (3 أشهر): 4.007 مليون سهم
- عائد أرباح الأسهم (آخر سنة): %2.80
تبلغ القيمة السوقية لبنك الراجحي 386 مليار ريال سعودي وهو أكبر المصارف السعودية، وحقق البنك أرباحا بنسبة %34 لتصل إلى 5.91 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام 2025، ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل على التمويل والاستثمار.
بنك الرياض
- رمز السهم: 1010
- متوسط حجم التداول (3 أشهر) : 2.74 مليون سهم
- عائد أرباح الأسهم (آخر سنة): %5.70
تبلغ القيمة السوقية لبنك الرياض 83.7 مليار ريال سعودي وهو ثالث أكبر البنوك السعودية. وحقق بنك الرياض أرباحًا بنسبة %20 في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2024 وصلت إلى 2.486 مليار ريال، ويعود ذلك إلى ارتفاع دخل العمولات من القروض والسلف.
بنك الإنماء
- رمز السهم: 1150
- متوسط حجم التداول (3 أشهر) : 5.47 مليون
- عائد أرباح الأسهم (آخر سنة): %3.84
تبلغ القيمة السوقية لبنك الإنماء 70.12 مليار ريال، وحقق المصرف أرباحًا بنسبة %15 بلغت قيمتها 1.50 مليار في نهاية الربع الأول من عام 2025. ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع دخل الاستثمارات والتمويل، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات.
بنك البلاد
- رمز السهم: 1140
- متوسط حجم التداول (3 أشهر): 1.81 مليون سهم
- عائد أرباح الأسهم (آخر سنة): %1.21
تبلغ القيمة السوقية لبنك البلاد 41.4 مليار ريال. حقق المصرف أرباحًا بنسبة %9 لتصل إلى 700 مليون ريال في نهاية الربع الأول من 2025. ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وارتفاع إجمالي دخل العمليات. مؤخرا، وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البلاد على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة %20 عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.
البنك السعودي الفرنسي
- رمز السهم: 1050
- متوسط حجم التداول (3 أشهر): 2.60 مليون سهم
- عائد أرباح الأسهم (آخر سنة): %5.44
تبلغ القيمة السوقية للبنك السعودي الفرنسي 44.5 مليار ريال سعودي. ارتفعت أرباح البنك السعودي BSF بنسبة %16 لتصل إلى 1.33 مليار بنهاية الربع الأول من عام 2025. ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.
ترتيب البنوك السعودية حسب رأس المال
يعتبر القطاع المالي ثاني أكبر القطاعات في السعودية من حيث القيمة السوقية (1.31 تريليون ريال) بعد قطاع الطاقة، ونعرض فيما يلي قائمة بأسماء البنوك في السعودية والقيمة السوقية لها.
| اسم المصرف | رأس المال السوقي |
| بنك الراجحي (1120) | 386 مليار ريال سعودي |
| بنك الأهلي (1180) | 209.42 مليار ريال سعودي |
| بنك الرياض (1010) | 87.3 مليار ريال سعودي |
| بنك السعودي الأول (1060) | 70.89 مليار ريال سعودي |
| مصرف الإنماء (1150) | 70.12 مليار ريال سعودي |
| بنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) (1050) | 44.5 مليار ريال سعودي |
| البنك العربي (1080) | 43.32 مليار ريال سعودي |
| بنك البلاد (1140) | 41.4 مليار ريال سعودي |
| بنك السعودي للاستثمار (1030) | 18.6 مليار ريال سعودي |
| بنك الجزيرة (1020) | 16.94 مليار ريال سعودي |
كيف تختار أفضل أسهم البنوك السعودية للاستثمار؟
يعود اختيار الأسهم للاستثمار إلى أهداف المستثمر على المدى الطويل والقصير من جهة، وعلى استراتيجيته في الاستثمار من جهة أخرى، فإذا اختار الاستثمار في الأسهم القيمية، فيختار الأسهم المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وإذا اختار النمو، فيختار الأسهم التي لديها إمكانية للنمو على المدى الطويل. وتعد أسهم البنوك السعودية من أهم الأسهم في المحافظ الاستثمارية بسبب نموها المستدام بشكل تاريخي وتوقعات نموها في المستقبل.
اختيار أفضل الأسهم للاستثمار طويل الأجل
يعود اختيار أسهم الشركات للاستثمار على المدى الطويل إلى عدة عوامل مثل الأرباح وميزانيتها وقدرتها على التنافس لتحديد قدرتها على النمو على المدى الطويل. ونستعرض فيما يأتي أبرز العوامل التي يجب التركيز عليها عند اختيار الأسهم:
- أساسيات الشركة: الشركات القوية هي الشركات التي تحقق نموًا ثابتًا في الأرباح والإيرادات. ويمكن معرفة ذلك من خلال نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، وتعتبر نسبة جيدة إذا كان بين 15 إلى 25، وأيضًا من خلال نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) وتعتبر النسبة جيدة إذا كانت ما بين 1 و 3.
- تقييم الميزة التنافسية للشركة: وتعرف أيضًا بالخندق الاقتصادي (Economic Moat) التي تمثل قدرة الشركة على المنافسة، وتفوقها على منافسيها.
- الاستثمار في الأسهم التي توزع العوائد: تعد توزيعات الأرباح مؤشرًا على صحة الشركة. فالشركات التي لديها القدرة على الاستمرار في توزيعات الأرباح دون إرهاق شركات قوية، وتشكل الأسهم الموزعة للأرباح استقرارًا في المحفظة، وتوفر دخلًا منتظمًا للمستثمر.
- الابتعاد عن الشركات المتقلبة: الشركات التي لا يمكن توقع أرباحها، والتي تكون أسهمها آلية التقلب، قد تبشر بعوائد مرتفعة، ولكن يترافق ذلك مع مخاطر عالية.
اختيار أفضل الأسهم للاستثمار قصير الأجل
يهدف الاستثمار على المدى القصير إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة، ولهذا السبب يختار المتداول التركيز على التحليل الفني للأسهم أكثر من التركيز على تحليل أساسيات الشركة.
- التحليل الفني: استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية التي تساعد على تأكيد الاتجاه والزخم أي قوة تحرك الأسعار.
- التركيز على المحفزات: المحفزات هي العوامل التي تحرك أسعار الأسهم مثل أخبار الشركات وتقارير الأرباح أو إطلاق منتجات جديدة، وتعد مراقبة هذه الأحداث أمرًا مهمًا للاستعداد للتحولات التي ستحدثها.
- السيولة: تسمح السيولة العالية بالقدرة على الدخول والخروج من الأسواق بسرعة وسلاسة، ومن دون حدوث تغيرات في الأسعار. تجنب الأسهم التي لديها فروقات سعرية كبيرة لأنها ستؤثر في الأرباح في الأسواق سريعة الحركة.
نصائح هامة للاستثمار في الأسهم
يحتاج المتداول إلى اتباع استراتيجية واضحة تتناسب مع أهدافه لكي تنجح في الاستثمار في الأسهم، أو في الاستثمارات الأخرى. تساعد الاستراتيجية في الحد من الخسائر وزيادة الأرباح. وإليك بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند تحديد أو اختيار الاستراتيجية:
- التنويع بين الأسهم والأصول المختلفة: إن توزيع استثماراتك على أسهم من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى يقلل من خطر تأثير سهم واحد أو قطاع واحد على محفظتك الاستثمارية.
- تحديد حجم المركز لكل سهم وقطاع: كقاعدة عامة لا تخصص أكثر من 5% إلى %10 من محفظتك الاستثمارية لسهم واحد. تساعدك هذه الاستراتيجية في تجنب الخسائر الفادحة.
- استخدام أوامر وقف الخسارة: وقف الخسارة هو أمر يستخدمه المتداول للحد من الخسائر، ويُفعل عندما يصل سعر السهم إلى مستوى معين.
- فهم تقلبات السوق: الاستعداد لتقلبات السوق وفهمها لتجنب اتخاذ قرارات متهورة في فترة انخفاض السوق المؤقتة، أو في حالة الذعر.
كيف يمكن الاستثمار في أسهم البنوك السعودية؟
يمكن الاستثمار في أسهم البنوك السعودية عبر البنوك مثل بنك الراجحي أو عبر شركات الوساطة مثل شركة Sahm ودراية المالية وهي شركات مرخصة من هيئة السوق المالية CMA. يمكنك الاستثمار في أسهم البنوك السعودية إذا كنت مواطنًا سعوديًا أو خليجيًا أو مقيمًا في السعودية، كذلك يستطيع المستثمرون الأجانب الاستثمار في البنوك السعودية إذا توافرت فيهم شروط معينة تحددها الشركة والهيئة.
هل لديك أي سؤال؟ دعنا نساعدك.
إذا كنت تبحث عن شركة وساطة موثوقة ومرخصة وآمنة، فريق عمل يقين يقدم لك الاستشارة المجانية، عبر واتساب، لمساعدتك على اختيار شركة وساطة تتناسب مع خبرتك وأهدافك المالية لتحقيق تجربة تداول ممتعة.
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.
تواصل مع يقين
احصل علي استشارة مجانية
