سوف يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأوراق المالية الأمريكية. ومن خلال اتباع نهج القيمة في اختيار الاستثمار، يسعى المستشار إلى تحديد الشركات التي يبدو أنها مقومة بأقل من قيمتها من خلال تدابير مختلفة، وربما تكون غير مفضلة مؤقتًا، ولكن لديها آفاق جيدة لزيادة رأس المال. بعض التدابير الرئيسية المستخدمة لتحديد هذه الأسهم هي: نسبة السعر إلى الأرباح، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية، ونسبة السعر إلى المبيعات، وعائد الأرباح، والسعر / التدفق النقدي، والأصول المقومة بأقل من قيمتها، وفرص إعادة الهيكلة. ويجوز للصندوق شراء أسهم الشركات من أي حجم، ولكنه يركز عادة على الشركات الأكبر حجما.