تداول الأسهم مع Evest
تداول الأسهم مع Evest

افتح حسابك الجديد وتداول بدون عمولة مع بمزايا تنافسية: توصيات تداول على موبايلك، تنفيذ "اولترا - سريع" عبر منصات MT المتطورة، السوق لا تنتظرك.

أصبح اسم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) من أبرز المُسميات وأكثر ترديداً على الساحة الاقتصادية بالسنوات الأخيرة، ليس المقصود هنا الساحة الاقتصادية السعودية أو الإقليمية فحسب إنما العالمية أيضاً، يمكن إرجاع ذلك إلى سببين رئيسيين أولهما هو أن ذلك الصندوق هو المنوط بالعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030 الخاصة بالمملكة، أما ثانيهما فهو أنه يأتي بالمركز السادس عالمياً ضمن قائمة أكبر صناديق الثروات السيادية.

ترددت الكثير من الأسئلة حوله يأتي في مقدمتها ما هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالأساس؟ وما الأهمية التي يمثلها والتأثير الذي يُحدثه؟ وما علاقته بسوق الأسهم سواء المحلي أو العالمي. تلك الأسئلة وأكثر هي محور الفقرات التالي ويتولى موقع "يقين" الإجابة عنها.

ما هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟ 

يمكن تعريف صندوق الاستثمارات العامة السعودي "Public Investment Fund" بأنه الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، يعود تاريخ تأسيس الصندوق إلى عام 1971 وجاء ذلك بموجب مرسوم ملكي ومن أجل هدف أساسي واحد وهو تمويل المشاريع الاستراتيجية والضرورية لدعم الاقتصاد الوطني، ساهم الصندوق منذ ذلك الحين في تمويل عدد هائل من المشاريع في قطاع النفط والتعدين، يليها في المرتبة الثانية قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات والطاقة الكهربائية والزراعة.

شهد عام 2014 نقطة التحول الأبرز في تاريخ الصندوق الاستثمارات السعودي حيث أطلقت فيه يداه وحاز على حريته، تحقق ذلك بمنح مجلس الوزراء الصندوق العديد من السلطات والتي شملت:

  • الحق في منح التمويل اللازم للشركات الجديدة.
  • تسري تلك القاعدة على كافة الشركات سواء داخل أو خارج المملكة.
  • إمكانية تعاون الصندوق مع القطاعين العام والخاص.
  • القدرة على اتخاذ تلك القرارات دون موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء.

كانت تلك الإجراءات بمثابة إشارة البدء لانطلاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عام 2015، التي استهدفت توسعة المحفظة الاستثمارية بإضافة المزيد من الأصول إليها، سعياً وراء تحقيق رؤية السعودية 2030 والعمل على تنوع مصادر الدخل القومي.

أرقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي 

تعد لغة الأرقام أصدق وأبلغ وأوضح من كافة مصطلحات سوق الأسهم وكافة المسميات الاقتصادية، لذا فإنها تعد الطريقة الأبسط والأوضح للتعرف على قيمة أي أصل مالي، فيما يخص أبرز أرقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأهم البيانات المالية المتعلقة به فتتمثل فيما يلي:

  • تولى الصندوق إنشاء 47 شركة كبرى.
  • تبلغ قيمة الأصول المدارة من خلاله 1,875 تريليون ريال سعودي (580 مليار دولار تقريباً).
  • يستثمر الصندوق في 13 قطاعاً أستراتيجياً.
  • بلغت عدد الوظائف التي وفرها 450,000 وظيفة (مباشرة\ غير مباشرة).

أصول المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة

تكتمل إجابة سؤال ما هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالتعرف على الأصول المُدرجة ضمن محفظته الاستثمارية، قد تمكن الصندوق خلال فترة وجيزة من الوصول إلى السوق الأمريكي والأسواق العالمية واستحوذ على نسب ملكية بكبرى الشركات المُدرجة بهم.

تضم محفظة صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 200 أصلاً مالياً، تتضمن نحو 20 شركة فقط من داخل السوق السعودي بينما تشغل الاستثمارات الخارجية النسبة الأكبر، فيما يلي بيان أبرز وأهم تلك الشركات والأصول.

أولاً: استثمارات سوق الأسهم السعودي (تداول)

يمتلك صندوق الاستثمارات نسب مرتفعة من أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي (تداول)، يبلغ عددها نحو 20 أصلاً مالياً موزعة على خمسة قطاعات كبرى أبرزها قطاع الخدمات المالية وقطاع الطاقة والتعدين وقطاع خدمات النقل والبنى التحتية، من أبرز هذه الشركات ما يلي:

  • البنك الأهلي السعودي.
  • مصرف الإنماء.
  • أرامكو السعودية.
  • مجموعة تداول السعودية القابضة.
  • الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني.
  • الشركة السعودية للخطوط الحديدية.
  • الشركة السعودية للكهرباء.
  • شركة المراعي.
  • مجموعة صافولا.
  • الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

ثانياً: استثمارات سوق الأسهم السعودي العالمية

تشغل أسهم الشركات العالمية النسبة الأكبر من الأصول المدرجة في محفظة الصندوق، فيما يلي مجموعة من تلك الشركات وقيمة الاستثمار بها:

اسم الشركةالدولةقيمة الاستثمار
ديزني Disneyالولايات المتحدة الأمريكية495,8 مليون دولار أمريكي
لوسيد موتورز Lucid Motorsالولايات المتحدة الأمريكية1,3 مليار دولار أمريكي (67%)
شركة نون Noonالسعودية \ الإمارات1 مليار دولار أمريكي (50%)
بنك أوف أمريكا Bank of Americaالولايات المتحدة الأمريكية487,6 مليار دولار أمريكي
فايزر Pfizer Incالولايات المتحدة الأمريكية78,5 مليون دولار أمريكي
نادي نيوكاسل Newcastle Unitedبريطانيا400 مليار دولار أمريكي (80%)
موقع بوكينغ Bookingهولندا78 مليون دولار أمريكي
إكوينور Equinorالنرويج146 مليون دولار أمريكي
توتال إنرجي TotalEnergies SEفرنسا222,3 مليون دولار أمريكي
جيو بلاتفورمز Jio Platformsالهند1,5 مليار دولار أمريكي (2,04%)
بوسكو Poscoكوريا الجنوبية1,1 مليار دولار أمريكي (38%)

أفضل شركات الوساطة لتداول صندوق الاستثمارات العامة السعودي

أصبح الصناديق الاستثمارية من بين الأصول المالية الرائجة التي تحظى باهتمام بالغ من قبل المستثمرين، يعود ذلك إلى ما يتوفر بها من مقومات تميز بالغة التعدد والتنوع، أبرزها أنها تمثل سلة تتضمن مجموعة بالغة التنوع من الأصول والأدوات المالية.

يمكن تداول صناديق الاستثمار عبر الإنترنت من خلال شركات الوساطة المالية الكبرى، التي تتيح فرصة الوصول إلى أكبر عدد من الأسواق المالية حول العالم، فيما يلي نعرض قائمة أفضل تلك الشركات التي تمارس نشاطها المالي بشكل مشروع وبموجب تراخيص رسمية من أهم جهات الرقابة المالية حول العالم.

تقييم شركة ايفست Evest

ايفست Evest

فتح حساب تقييم شركة ايفست Evest
تقييم شركة سي ام تريدنج CMTrading

سي ام تريدنج CMTrading

  • التراخيص

    FSA - سيشيل, FSCA - جنوب أفريقيا

  • أقل مبلغ لإيداع

    $100

  • حساب تجريبي
تقييم شركة سي ام تريدنج CMTrading
تقييم شركة افاتريد AvaTrade

افاتريد AvaTrade

فتح حساب تقييم شركة افاتريد AvaTrade
تقييم شركة اكسنس Exness

اكسنس Exness

  • التراخيص

    FCA - بريطانيا, CySEC - قبرص

  • أقل مبلغ لإيداع

    $10

  • حساب تجريبي
فتح حساب تقييم شركة اكسنس Exness
تقييم شركة اكس تي بي XTB

اكس تي بي XTB

  • التراخيص

    FCA - بريطانيا, CySEC - قبرص, DIFC - دبي

  • أقل مبلغ لإيداع

    $1

  • حساب تجريبي
فتح حساب تقييم شركة اكس تي بي XTB
تقييم شركة فينك Finq

فينك Finq

فتح حساب تقييم شركة فينك Finq

مستقبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي 

تعتمد المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030 التنموية الشاملة على صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لذا فإنها تحرص كل الحرص على تطويره وتنميته بصفة مستمرة، قد تم الإعلان في أول يناير 2021 عن الاستراتيجية المتبعة والأهداف المرجو تحقيقها من خلالها، تتمثل أبرز ملامحها فيما يلي:

  • بناء شراكات اقتصادية جديدة ومُثمرة.
  • تنمية أصول الصندوق من خلال إطلاق قطاعات جديدة بقيمة 2 تريليون ريال.
  • السعي نحو بلوغ قيمة أصول الصندوق 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025.
  • استهداف تجاوز قيمة أصول الصندوق 7,5 تريليون ريال بحلول عام 2030.
  • العمل على الترويج للسعودية كوجهة سياحية ووضعها على الخريطة العالمية للترفيه والسياحة.
  • تطوير المشاريع العقارية بالمملكة مع توقع انتقال ملكية العقارات للدولة بنسبة تقترب من 70%.

هل تحتاج مساعدة لبدء تداول الصناديق الاستثمارية؟

يسعد خبراء موقع "يقين" دوماً بتقديم الدعم الكامل والإجابة على كافة الاستفسارات والإرشاد إلى أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة أمامك، يمكن الحصول على كل ذلك فقط بنقرة واحدة على أيقونة "تواصل معنا" المدرجة أسفل هذه الفقرة.

احصل علي استشارة مجانية

ما هي مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟

يعتمد صندوق الاستثمارات العامة السعودي على أربعة مصادر رئيسية للتمويل والتي تتمثل فيما يلي:

  1. الأموال التي تقوم الدولة بضخها في الصندوق.
  2. القروض وأدوات الدين.
  3. الأصول المحوّل ملكيتها من الحكومة إلى الصندوق.
  4. العوائد المادية المُستبقاة من استثمارات الصندوق.

الأسئلة الشائعة حول ماهو صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟

تمكن صندوق الاستثمارات العامة للمملكة السعودية من الاستحواذ على نسب متفاوتة بالعديد من كبرى الشركات العالمية، من بين أكبر وأبرز الصفقات التي الاستحواذ على 38% من أسهم شركة بوسكو الهندسية، كما وضع الصندوق أسهم شركات السيارات الكهربائية نصب عينيه، فامتلك 5% من أسهم شركة تسلا وكذا استثمر في منافستها الأقوى وهي شركة لوسيد موتورز بما بلغت قيمته 1,3 مليار دولار أمريكي.

يشير مسمى الصندوق المتنوع إلى مجموعة صناديق الاستثمارات التي تقوم بالاستثمار على نطاقات واسعة ومن خلال قطاعات متعددة، تمتد استثمارات الصناديق من تلك الفئة إلى أسواق مالية متعددة حول العالم، بناءً على كل ما سبق يتبيّن أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يُصنف كأحد الصناديق المتنوعة.